“在鐵礦石定價(jià)機(jī)制這個(gè)問題上，博弈才剛剛開始。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在電話中向《瞭望》新聞周刊這樣表示。
4月1日這個(gè)傳統(tǒng)鐵礦石定價(jià)的年度“分界線”已經(jīng)過去，但全球長協(xié)礦石的最新定價(jià)離“塵埃落定”還遙遙無期。不僅于此，三大礦商今年已先后明確提出定價(jià)機(jī)制的變革，要以短期定價(jià)取代已有40多年歷史的年度定價(jià)方式。全球鐵礦石市場的根本變局處于“進(jìn)行時(shí)態(tài)”。
目前，國際鋼協(xié)和歐洲鋼鐵行業(yè)都已發(fā)出明確而且嚴(yán)厲的聲音，指責(zé)礦石巨頭強(qiáng)加于下游行業(yè)的不合理的報(bào)價(jià)，對其可能存在的濫用市場優(yōu)勢地位的行為表示擔(dān)憂，并要求監(jiān)管部門進(jìn)行必要的調(diào)查。中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人也明確表示，談判不能成為“通牒”。中國鋼鐵行業(yè)不急于簽下不合理的“城下之盟”。但有一點(diǎn)卻是可以肯定的，全球礦石市場的“變”是大勢所趨，如何應(yīng)而對之，各方利益將在博弈中最后獲得各自的安排。
長協(xié)機(jī)制“名存實(shí)亡”
中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴本刊記者，目前的談判成為礦商“一口開價(jià)”，要么接受，不接受就不發(fā)貨、不裝船，這不是談判，這成了“通牒”。這是中國鋼鐵行業(yè)不能接受的。至于堅(jiān)持年度定價(jià)還是季度定價(jià)，“都需要坐下來談，要協(xié)商”。
目前，全球三大礦對定價(jià)機(jī)制的改變已達(dá)成明確共識，都已先后通過其官方網(wǎng)站發(fā)布了正式的消息。必和必拓幾年之前就明確提出“指數(shù)定價(jià)”的概念，認(rèn)為傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制難以及時(shí)反映市場的變化情況，已經(jīng)不合時(shí)宜，其改變定價(jià)方式的指向最為明晰，且始終堅(jiān)持。巴西淡水河谷公司因相對亞洲的運(yùn)距劣勢，以往較為堅(jiān)持長協(xié)年度定價(jià)，但今年已明確提出“靈活定價(jià)”的概念。力拓近日最后一個(gè)表態(tài)，也表示支持推行季度定價(jià)方式。
“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)首席分析師賈良群等業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，國際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的改變，不是“一天兩天內(nèi)突然發(fā)生的”，有其歷史的根由。已維持近40年的傳統(tǒng)年度礦價(jià)談判機(jī)制，是在全球鋼鐵業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定的情況下形成的，當(dāng)時(shí)用礦量和鋼鐵產(chǎn)量的增長相對比較平緩，礦商需要鎖定需求以便保證投資效益，而鋼廠方面需要鎖定生產(chǎn)成本以便與下游用戶形成相對穩(wěn)定的關(guān)系，所以傳統(tǒng)機(jī)制是“定量不定價(jià)”，價(jià)格一年一談，形成“首發(fā)價(jià)”后，其他礦商和鋼廠跟隨。但從2002年以來，隨著中國鋼鐵業(yè)快速發(fā)展，中國進(jìn)口鐵礦石猛增，去年進(jìn)口量已達(dá)6.2億多噸，同比增長41%以上，在全球鐵礦石貿(mào)易量中占到七成左右，其中以現(xiàn)貨方式交易的礦石占到一半以上。鐵礦石現(xiàn)貨市場以中國為主，這一事實(shí)根本改變了全球鐵礦石市場的格局，對傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制形成沖擊。
近年來，傳統(tǒng)機(jī)制解體的“能量”在不斷積累，從撕開缺口，到名存實(shí)亡再到徹底改變，已呈一個(gè)發(fā)展的過程。從本世紀(jì)初中國進(jìn)口鐵礦石大增、現(xiàn)貨礦市場形成、現(xiàn)貨價(jià)不斷攀升之后，現(xiàn)貨價(jià)與長協(xié)價(jià)之間的“價(jià)差”一直是年度礦價(jià)談判的“難點(diǎn)”，礦價(jià)談判的“馬拉松”特征越來越明顯。2008年度礦價(jià)談判澳礦首次實(shí)現(xiàn)“運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼”的額外加價(jià)，雖形式上尚處于傳統(tǒng)機(jī)制框架內(nèi)，但已撕開了裂口。在市場需求旺盛時(shí)，礦商常常以“不可抗拒的因素”為由，削減長協(xié)礦的發(fā)貨量。到2009年度的談判，日韓與礦商的“首發(fā)價(jià)”出臺后，中國鋼廠堅(jiān)持不跟隨；在金融危機(jī)高峰期內(nèi)，國內(nèi)一些鋼廠未執(zhí)行長協(xié)合同，長協(xié)機(jī)制“名存實(shí)亡”。
據(jù)一些熟悉鐵礦石談判歷史的人士說，定價(jià)機(jī)制“變”的趨勢，其實(shí)各方早幾年都已注意到了。在2005年度的談判中，必和必拓就已基于“到岸優(yōu)勢”提出“運(yùn)費(fèi)加價(jià)”的問題，當(dāng)時(shí)中國鋼廠的談判小組據(jù)理力爭，才打消了礦商的要求，但在共同聲明中有一個(gè)共識：今后將進(jìn)一步商討完善礦價(jià)定價(jià)機(jī)制。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，完善機(jī)制是正常的，但前提是共同協(xié)商，把鐵礦石所特有的大宗性、專屬性特征體現(xiàn)出來，保證產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。
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