中國鋼鐵行業運行報告全文(2007年7月)
一、生產運行情況
今年以來,鋼鐵工業在國際國內市場需求拉動下,產量繼續快速增長,鋼材價格震蕩上揚,鋼鐵產品出口保持強勁勢頭,經濟效益大幅度增長。但是,與此同時,產能的快速釋放,鋼鐵產品出口政策的調整,都將對下半年鋼材市場形成壓力。
1.工業總產值增長情況
2007年1-7月累計,鋼鐵行業共實現工業總產值18726億元,同比增長37.89%,增速比上年同期提高22個百分點,鋼鐵行業繼續延續了今年以來良好的生產形勢。從子行業看,煉鐵行業作為第一道環節,生產增速領先于業內其他子行業。同時,煉鋼、鋼壓延加工行業的工業總產值增速也保持了快速增長的格局,整個鋼鐵的生產景氣度繼續處于較高水平。
2. 各主要產品產量情況
7月份我國鋼鐵生產繼續保持穩定增長步伐。其中粗鋼產量4125萬噸,同比增長14.5%,日均產量133.07萬噸,為3月份以來日產最低水平。1-7月份累計生產粗鋼2.79億噸,同比增長18.5%。7月份生鐵產量增長較慢,全月生產3967萬噸,增長13.2%,為多年來較低增長水平;1-7月份累計生產生鐵2.67億噸,同比增長16.5%。鋼材生產繼續保持較快增長,7月份鋼材產量4772.57萬噸,同比增長23.9%;1-7月份累計生產鋼材3.19億噸,同比增長24.3%。7月份鋼筋生產852萬噸,日均產量為近幾個月正常水平。盤條產量703萬噸,日均產量較上月回落1.4萬噸。中厚板保持近期生產強度,全月產量443萬噸。熱軋薄板帶產量下降明顯,其中熱軋薄板產量81萬噸,熱軋薄寬帶產量114萬噸,均為近幾個月最低生產水平,特別是熱軋薄寬帶產量更是近一年來最低月產量。中厚寬鋼帶繼續保持較高生產強度,全月產量533萬噸,創月產最高記錄。冷軋薄板產量126萬噸,環比回落明顯。冷軋薄寬鋼帶產量147萬噸,保持正常水平。熱軋窄帶產量317萬噸,環比6月份下降明顯。無縫管和焊管產量分別為166萬噸、202萬噸,環比6月份均有所回落。7月份鐵礦石產量6057萬噸,較6月份下降10.6%。
二、總體銷售情況
1.工業銷售產值分析
我國國民經濟呈現較快增長,處在工程施工旺季,鋼材需求旺盛,有利于鋼材市場供需關系平衡。今年上半年國內生產總值106768億元,同比增長11.5%,比上年同期加快0.5個百分點。全社會固定資產投資54168億元,同比增長25.9%。其中,城鎮固定資產投資46078億元,增長26.7%;在城鎮投資中,房地產開發投資9887億元,增長28.5%,創歷史新高。全國規模以上工業企業增加值同比增長18.5%,其中機械行業增加值同比增長23.9%,民用鋼質船舶產量同比增長20.8%,工業鍋爐產量同比增長33.6%,內燃機產量增長34.4%,交通設備制造業增長25.8%,水泥專用設備產量增長達到49.8%。數據顯示,我國經濟繼續保持了較快的增長速度,建筑、機械等主要用鋼行業對鋼材需求依然旺盛,是鋼材市場價格止跌趨穩的主要因素。2007年1-7月累計,鋼鐵行業共完成工業銷售值18384.4億元,同比增長37.52%,增速比上年同期提高22.2個百分點。其中,煉鐵行業工業銷售值同比增長38.46%,煉鋼行業同比增長35.83%,鋼壓延加工業同比增長36.85%。
據統計,7月末26個主要鋼材市場:螺紋鋼庫存為184.5萬噸,比6月末下降24.9萬噸,降幅11.89%;線材庫存53.6萬噸,比6月末下降1.2萬噸,比高位時下降近一半。板材庫存也由升轉降, 7月末為150.4萬噸,比上月末下降9.3萬噸,主要是熱軋板庫存下降。如北京市場,長材正常庫存應在40萬噸左右,而7月末只有20萬噸左右,處于偏低水平。
2.各主要產品進出口情況
7 月份鋼材出口594 萬噸,同比增長66%,環比下降42 萬噸。1-7 月累計出口鋼材3970 萬噸,同比增長92.2%。7 月份出口鋼坯90 萬噸,同比增長8.4%,環比增長15 萬噸,1-7 月累計出口鋼坯527 萬噸,同比增長33.9%。鋼材出口仍保持較快增長7 月份單月出口量為歷史第四高,僅次于3 月份715 萬噸、4 月617 萬噸和5 月636 萬噸的出口量。7 月環比6 月少出口42 萬噸。
實際上行業的供求關系并沒有發生變化,下游仍然保持旺盛的需求,下跌主要是經銷商擔憂出口退稅政策調整對國內市場造成沖擊而造成的。隨著政策心態效應影響的逐步消化,7 月份的價格出現了全面的回升,特別是中厚板、建筑材等品種,均出現明顯上漲態勢。 隨著7 月份鋼材出口數據的出臺,將進一步消除政策造成的心態影響,暑期淡季的即將結束,為鋼材價格的進一步走高創造了條件。
目前,國際鋼材價格處于歷史新高,國際與國內市場仍然存在較大的價差,尤其是線棒材、中厚板和型材。國際國內鋼材價差是推動出口快速增長的本質因素。近幾年鋼材產品出口的快速增長是鋼鐵企業競爭實力的不斷提高的表現。政策只能減緩出口增速,并不能改變出口增長的趨勢。
7月份我國進口鋼坯資源1.44萬噸,與6月份2.21萬噸相比,減少0.77萬噸,環比降低34.84%。今年1-7月份我國累計進口鋼坯資源15.4958萬噸,與去年同期23.9579萬噸相比,減少8.46萬噸,同比降低35.32%
三、固定資產投資分析
今年是國家鋼鐵產業政策規定淘汰200立方米以下高爐,20噸以下轉爐、電爐的最后一年,國家將采取嚴厲措施淘汰這些落后產能。在這種情況下,鋼鐵行業固定資產投資增長較為平穩,但受高利潤的驅使,鋼鐵行業投資潛伏著一定的反彈壓力。2007年1-7月累計,全國鋼鐵行業共完成固定資產投資1302.2億元,同比增長9.2%,投資增速比上年同期提高了8個百分點。但是,與全國投資的快速相比,目前鋼鐵行業的發展仍比較理性。1-7月累計,整個鋼鐵行業固定資產投資占全國城鎮固定資產投資的比重為2.5%,比上年同期下降了 0.2個百分點。
四、產品價格走勢
7月份,我國國民經濟繼續保持較快增長,國內鋼鐵生產增速回落,鋼材出口仍處于較高水平,主要用鋼行業生產增長加快,企業和社會庫存均呈下降趨勢,生產及流通企業對市場的信心有所增強,國內鋼材市場價格呈現止跌趨穩小幅波動態勢。國際市場受季節性消費淡季的影響,鋼材價格高位回落,國內外鋼材價差有所縮小。
1.國內鋼材市場價格
7月末,國內鋼材綜合價格指數為110.31點,月環比下降0.4點,降幅0.36%;同比上升2.92點,升幅2.72%。 從品種上分析:由于長材產量增幅小于板材,市場需求保持穩定增長,使長材價格走勢明顯好于板材,市場呈現長材價格小幅上漲,板材價格小幅下跌的局面。7月末,國內長材價格指數為103.76點,月環比上升1.23點,升幅為 1.2 %;板材價格指數為114.84點,環比下降0.91點,降幅為0.79%。
7月與6月相比,八個主要鋼材品種價格漲落不一,其中:線材、螺紋鋼走勢強勁,價格指數分別上升0.76點和2.7點,價格每噸分別上漲26元和95元,漲幅分別為0.73%和2.7%。今年以來,以線材、螺紋鋼為代表的長材資源供應量增幅明顯減緩,1-6月長材國內資源供應量為11470萬噸,同比增長10.1%,增速比去年同期降低12.5個百分點,低于鋼材供給量增長16.5%的幅度。使國內長材市場供需基本平衡,社會庫存保持低位,長材價格小幅回升。
板材中,中厚板價格堅挺且穩中上漲,其指數上升2.74點,價格上漲100元/噸左右;出口和下游行業需求的快速增長,化解了當前國內中厚板產量高速增長所帶來的資源供給壓力,使均衡的供需關系得到延續。 熱軋薄板、 熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格小幅下降,其指數環比分別下降1.72點、2.24點、0.68點和2.9點,價格分別下跌71元/噸、86元/噸、33元/噸和150元/噸。主要是國內板材新增產能較多,國內市場資源供給壓力增加,1-6月板材資源供應量為11075萬噸,同比增長26.2%,增速比去年同期加快10.1個百分點,比鋼材供給總量增幅高出9.67個百分點。 受國家7月1日降低鋼管出口退稅率等因素影響,相對平穩的無縫管市場價格也出現小幅回落,7月末無縫管價格指數為106.12點,比上月下降0.34點。
從地區價格水平看:7月份,中南地區長材價格繼續保持高位,線材價格在3700元/噸左右,螺紋鋼在3600-3650元/噸。華北和西部地區基本平穩,線材價格在3530元/噸,螺紋鋼在3550-3580元/噸。華東地區價格相對低于中南和華北價格水平。 中南和東北地區板材價格處于高位,熱卷在4250元/噸左右,冷板5050元/噸,中厚板在4300元/噸左右。華東和華北地區價格較低,熱卷在3800-4000元/噸,冷板在4650-4850元/噸,中厚板在4150元/噸左右。 從7月份各地區的價格走勢看,中南地區長材價格強勁上漲,其中廣州市場價格漲幅較大,特別是螺紋鋼資源量供應不足,庫存持續下降(7月末廣州市場螺紋鋼庫存月環比降幅達31.82%),7月末,廣州市場螺紋鋼平均價格為3680元/噸,為全國最高價位。華東地區受需求穩步上升、新資源供應量有所減少的影響,長材價格明顯上漲,漲幅60-80元/噸。華北地區價格走勢較為穩健。
2.國際鋼材價格
7月份,歐美市場進入“夏休”,受需求萎縮及高庫存的影響,連續上漲的國際鋼材價格開始走低。7月末,CRU國際鋼材綜合價格指數為168.5點,比6月末下降4.3點。 從品種上看:國際市場長材價格由升轉降。7月末,國際長材價格指數為187.4點,環比6月末下降7點。目前正值歐美市場的夏休期,北半球高溫、多雨的天氣影響了建筑施工的進程,造成長材需求暫時出現季節性萎縮,另外,由于前期長材價格上漲過快、過高,下游用戶的承受能力受到一定限制,也影響了長材正常的需求。 國際板材繼續下跌,但跌幅比上月有所減小。7月末板材價格指數為159.1點,比6月末下降3點。由于歐美市場進入夏休,機械、汽車和服務中心需求有所減弱,庫存小幅上升,出現季節性需求低迷,是國際板材市場價格繼續走低的主要原因。
從地區上看:北美、歐洲、亞洲三大地區鋼材市場價格均呈下跌趨勢,北美、歐洲市場價格小幅下跌,亞洲市場價格下降較多,成為三大區域市場跌幅最大的地區。 北美市場價格繼續回落。7月末北美價格指數為147.6點,比6月份下降2.2個點。目前美國市場價格:熱卷帶為573美元/噸、冷卷為667美元/噸、螺紋鋼為661美元/噸,月環比分別下跌了11美元/噸、17美元/噸和基本持平。6-8月份是美國季節性鋼材消費淡季,目前美國鋼材進口和服務中心庫存均連續數月保持低位。考慮到美國經濟下半年要逐漸好轉,隨著 9月份汽車、機械和建筑行業的需求回升,美國鋼材價格有望反彈。 歐洲市場價格降幅加大。7月末歐洲價格指數為174.8點,環比上月下跌2.6點。歐洲市場由于鋼材庫存上升以及進口資源增加,鋼價降幅有所加大,但總體看歐洲市場需求依然較旺,價格仍處高位運行。 亞洲市場價格高位回調。7月末亞洲價格指數為177.3點,比6月末下降6.5點。亞洲板材價格、遠東進口價格以及鋼坯價格的走低,造成亞洲市場價格大幅下跌。7月份遠東市場鋼筋和線材到岸價格均為540美元/噸,比上月下跌30美元和20美元。另外,亞洲是全球鋼鐵生產增長最快的地區,前期價格水平較高,適度回調是正常現象。(國家信息中心經濟預測部撰寫)
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