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一、總體運(yùn)行情況
2006年,我國(guó)有色金屬工業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),規(guī)模以上企業(yè)尤其是資源型企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高,有色金屬進(jìn)出口額平穩(wěn)增長(zhǎng),投資結(jié)構(gòu)總體向好的方向發(fā)展。
1. 總體生產(chǎn)情況
2006年,有色金屬工業(yè)生產(chǎn)與銷售收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),且月度增速逐步加快。全年工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)增長(zhǎng)59.52%,增速比上年提高23.27個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高3.65個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)銷售收入增長(zhǎng)60.53%,增速比上年提高25.69個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高3.98個(gè)百分點(diǎn)。在所屬子行業(yè)中,所有子行業(yè)的產(chǎn)值和銷售收入都保持高速增長(zhǎng),增幅比上年明顯加快,相對(duì)而言,銅冶煉、鉛鋅冶煉增勢(shì)迅猛,而有色金屬合金制造業(yè)增勢(shì)較緩。
2.效益分析
隨著市場(chǎng)價(jià)格的大幅度提高,在企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求明顯加快的基礎(chǔ)上,2006年有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn),企業(yè)利潤(rùn)成倍增長(zhǎng),企業(yè)虧損明顯下降。全年有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)累計(jì)增長(zhǎng)105.23%,增速比上年上升66.3個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高5.92個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額累計(jì)下降28.94%,減虧幅度比年同期提高73.61個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高29.13個(gè)百分點(diǎn),呈逐月加快態(tài)勢(shì)。
從所屬子行業(yè)分析,2006年,銅冶煉、鉛鋅冶煉以及鋁冶煉行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,而有色金屬壓延加工業(yè)利潤(rùn)提高幅度較小,見圖2-1。2006年,除銅冶煉、有色金屬壓延加工業(yè)虧損企業(yè)虧損額出現(xiàn)增長(zhǎng)外,其它三個(gè)子行業(yè)虧損額大幅度減少,其中,由于上年虧損幅度很大,今年以來(lái)鋁冶煉業(yè)減虧幅度最為明顯。
3.成本費(fèi)用分析
隨著企業(yè)生產(chǎn)和銷售的大幅度增長(zhǎng),有色金屬行業(yè)各項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2006年,產(chǎn)品銷售成本增長(zhǎng)59.67%,增幅比上年提高24.05個(gè)百分點(diǎn);銷售費(fèi)用增長(zhǎng)21.54%,增速比上年減緩0.58個(gè)百分點(diǎn);管理費(fèi)用增長(zhǎng)31.64%,增速比上年提高19.58個(gè)百分點(diǎn);財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)32.5%,增速比上年提高14.54個(gè)百分點(diǎn)。從子行業(yè)來(lái)看,銷售成本都保持較高增長(zhǎng)且增速比上年同期明顯加快;各項(xiàng)費(fèi)用都保持較高增長(zhǎng)速度,但有色金屬壓延加工業(yè)的產(chǎn)品銷售費(fèi)用、鉛鋅冶煉和有色金屬合金制造業(yè)的管理費(fèi)用、鉛鋅冶煉的財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)速度比上年有所減緩。 (全文查看)
二、市場(chǎng)供需分析
1.產(chǎn)量分析
2006年,有色金屬所有產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中,十種有色金屬、礦產(chǎn)鋁、金屬鎂、氧化鋁、鋁合金、白銀、鋁材增幅比上年有所提高。受房地產(chǎn)、出口等市場(chǎng)需求的影響,氧化鋁、鋁合金、鋁材增速分別高達(dá)54.01%、32.33%、36.86%,且增幅分別比上年提高30.76、15.48、8.1個(gè)百分點(diǎn),國(guó)家行業(yè)治理整頓的效果有限。
2.銷售和庫(kù)存
2006年,有色金屬行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值與產(chǎn)成品庫(kù)存同步呈現(xiàn)加快增長(zhǎng),且各月增速逐漸提升。全年,有色金屬行業(yè)工業(yè)銷售值增長(zhǎng)60.08%,增速比上年提高24.45個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高5.07個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品庫(kù)存增長(zhǎng)53.08%,比上年提高25.29個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高2.06個(gè)百分點(diǎn)。從所屬子行業(yè)來(lái)看,在效益大增的刺激下,所有子行業(yè)的工業(yè)銷售和產(chǎn)成品庫(kù)存增速都明顯提高。
3.進(jìn)出口分析
受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高啟的影響,2006年有色金屬業(yè)出口交貨值實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。全年累計(jì)完成出口交貨值增長(zhǎng)59.22%,增幅比上年提高了30.6個(gè)百分點(diǎn),比上半年提高12.42個(gè)百分點(diǎn)。各子行業(yè)產(chǎn)品出口均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),其中,銅產(chǎn)品出口受國(guó)際銅上升的影響最大,2006年出口增幅比上年上升198.12個(gè)百分點(diǎn),而有色金屬合金制造業(yè)出口增勢(shì)相對(duì)較緩,2006年增幅比上年下降33.87個(gè)百分點(diǎn)。
2006年,有色金屬產(chǎn)品中除未鍛造的銻粉末及廢碎料、未鍛造的錫及錫合金、未鍛造的鋁(包括鋁合金)出口下降外,其他有色金屬產(chǎn)品出口保持高速增長(zhǎng),增幅比上年有所提高,其中,銅材、鋁材等增幅提高相對(duì)較慢,在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格保持較高水平的情況下,說(shuō)明國(guó)家限制“兩高一資”產(chǎn)品出口的政策效果有所顯現(xiàn)。
2006年,有色金屬行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品中廢銅、鋁材、廢鋁進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其他產(chǎn)品進(jìn)口下降明顯。其中,未鍛造的銅及銅材、未鍛造的銅(包括銅合金)、廢銅、廢鋁進(jìn)口增幅比上年下降較多。 (全文查看)
三、價(jià)格分析
2006年,在需求穩(wěn)定以及近年來(lái)寬松的貨幣政策背景下,國(guó)際國(guó)內(nèi)投機(jī)資金不斷進(jìn)入大宗商品交易市場(chǎng),引起包括有色金屬在內(nèi)的大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲。2006年前5個(gè)月有色金屬價(jià)格大幅上漲,6、7月份價(jià)格在劇烈波動(dòng)中大幅回落,經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的穩(wěn)定盤整后,第四季度價(jià)格又恢復(fù)漲勢(shì),一些金屬品種都創(chuàng)造了歷史高位。預(yù)計(jì)2007年,有色金屬價(jià)格總體將繼續(xù)有所上漲,但幅度將較2006年有所減緩,個(gè)別品種有可能回落。
國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心編制的國(guó)際市場(chǎng)商品價(jià)格指數(shù)顯示, 12月份,國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)有色金屬價(jià)格水平比上月略降0.5%。其中銅價(jià)比上月下降3.98%,錫、鎳、鉛價(jià)格分別比上月上升10.58%、7.93%、5.12%。6種有色金屬期貨價(jià)格中,銅、鋅期貨價(jià)格分別比上月下降4.55%、0.14%,鋁、鉛、錫、鎳期貨價(jià)格分別比上月上升3.31%、4.33%、10.01%、7.95%。
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠價(jià)格在9月份上漲幅度達(dá)到年內(nèi)最高的28.5%之后,升幅度有所趨緩,12月份上漲23.7%,而上年同期為11.7%。其中,主要有色金屬品種價(jià)格大幅上漲,尤以銅、鎳、錫為最。2006年1-5月份,我國(guó)36個(gè)大中城市現(xiàn)貨市場(chǎng)電解銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳等6種主要有色金屬全面上漲,5月中旬,除鉛、鎳以外,均達(dá)到全年的最高價(jià)格,分別是每噸75926元、23334元、34457元、11877元、90805元、19.68萬(wàn)元,比年初累計(jì)上漲了78%、21%、108%、17%、20%和54%。5月以后,銅、鋁、鋅、鉛、錫價(jià)格高位回落,并出現(xiàn)大幅波動(dòng)的情況,鎳價(jià)也有所下跌。8、9月,有色金屬價(jià)格總體呈現(xiàn)高位企穩(wěn)態(tài)勢(shì),至9月份有色金屬價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)前3年之和。10月以后,有色金屬價(jià)格走勢(shì)略有所分化,但仍然保持堅(jiān)挺。至12月底,36個(gè)大中城市現(xiàn)貨市場(chǎng)電解銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳現(xiàn)貨價(jià)格分別達(dá)到每噸67250元、21997元、34324元、15036元、89056元、313300元。從全年情況看,6種金屬價(jià)格分別累計(jì)上漲了58%、15%、107%、48%、18%和145%。 (全文查看)
四、行業(yè)投資分析
受國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響,9月份以來(lái)有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資投資偏快現(xiàn)象得到抑制。2006年累計(jì),有色金屬業(yè)完成固定資產(chǎn)投資達(dá)到973.86億元,同比增長(zhǎng)27.9%,增速比去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn),比前三季度減緩4.1個(gè)百分點(diǎn),比上半年減緩4.8個(gè)百分點(diǎn)。
總體而言,在國(guó)家宏觀調(diào)控政策和市場(chǎng)的共同作用下,2006年有色金屬工業(yè)投資結(jié)構(gòu)總體向好的方向發(fā)展,但冶煉投資規(guī)模仍然偏大,產(chǎn)能呈急速擴(kuò)大趨勢(shì)。2005年有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資880.7億元,是2000年的5.03倍,年均遞增率為38.2%。到2005年末,我國(guó)10種有色金屬冶煉生產(chǎn)能力總規(guī)模達(dá)到2105萬(wàn)噸/年,是2000年的2.42倍;銅材生產(chǎn)能力達(dá)到666萬(wàn)噸/年,是2000年的2.56倍;鋁材生產(chǎn)能力達(dá)到895萬(wàn)噸/年,是2000年的2.53倍。而近年來(lái),氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)更是熱情高漲,預(yù)計(jì)今年年底全國(guó)氧化鋁生產(chǎn)能力將達(dá)到或超過(guò)1500萬(wàn)噸。銅冶煉投資擴(kuò)產(chǎn)的欲望也較強(qiáng)。目前,我國(guó)在建、擬建銅冶煉項(xiàng)目18個(gè),建設(shè)總產(chǎn)能約205萬(wàn)噸,是2004年全國(guó)產(chǎn)能的1.3倍,2007年底我國(guó)將形成近370萬(wàn)噸的新冶煉能力。而目前國(guó)內(nèi)銅礦自給率僅為30%左右。鉛鋅冶煉產(chǎn)品在高價(jià)位影響下,產(chǎn)能增長(zhǎng)的趨勢(shì)也比較明顯。 (全文查看)
五、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
1.行業(yè)前10家企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析
2006年,有色金屬行業(yè)前10家企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入與利潤(rùn)總額1810.69億元、177.17億元,分別占行業(yè)總值的14.38%、20.66%,銷售收入集中度和利潤(rùn)集中度繼續(xù)有所下降,分別上年降低了9.09、21.54個(gè)百分點(diǎn)。從子行業(yè)分析,銅冶煉、鉛鋅冶煉和鋁冶煉業(yè)銷售收入和利潤(rùn)集中度較高。
2.分規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2006年,有色金屬行業(yè)大、中、小型企業(yè)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng),其中中型企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)尤其明顯。全年,大、中、小企業(yè)利潤(rùn)累計(jì)增速分別為95.65%、141.18%和100.71%,增幅分別比上年同期提高59.87、105.82、48.75個(gè)百分點(diǎn)。從子行業(yè)分析,大型企業(yè)的鉛鋅冶煉業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)最快,而在有色金屬合金制造業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度下降;中型企業(yè)的鋁冶煉、有色金屬合金制造業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)最猛;小企業(yè)在銅冶煉、有色金屬壓延加工業(yè),利潤(rùn)增長(zhǎng)最快。
3.分所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2006年,各種所有制企業(yè)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng),國(guó)有企業(yè)、外商投資企業(yè)、股份制企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、利潤(rùn)增長(zhǎng)速度依次提高;與上年同期相比,各種類型企業(yè)利潤(rùn)增幅都有明顯上升,其中國(guó)有企業(yè)增幅提高相對(duì)較少。在所有子行業(yè)中,國(guó)有企業(yè)的鉛鋅冶煉利潤(rùn)增速最高,而在有色金屬合金制造業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)下降;股份制企業(yè)的銅冶煉、有色金屬合金制造利潤(rùn)增速最高;外商投資企業(yè)在鋁冶煉業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)最快;私營(yíng)企業(yè)的有色金屬壓延加工業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)最快。 (全文查看) (國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部供稿)
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