農行昨日在港披露的招股材料顯示，農行H股共吸引了11名基石投資者，這11家投資者共計將認購54.5億美元的農行H股。基石投資者主要是一些一流的機構投資者、大型企業集團以及知名富豪或其所屬企業。
兩國企共認購3.5億美元
根據招股材料顯示，農行H股基石投資者中，最大的認購者為卡塔爾投資局，出資28億美元，若不考慮超額配售，其認購股份將占發行后股本的2.16%。
此外，科威特投資局將認購8億美元，澳大利亞巨賈Kerry Stokes認購2.5億美元股份；荷蘭合作銀行認購2.5億美元；淡馬錫認購2億美元；大華銀行UOB認購1億美元；李嘉誠旗下的長江實業認購1億美元。
兩家中國國企中旅集團和華潤集團，分別通過旗下子公司認購1.5億美元和2億美元。
美商谷物公司ADM(Archer-Daniels-Midland Company)也認購了1億美元。資料顯示，ADM是一家紐交所上市公司，是全美最大的谷物加工和出口商之一。
此前市場傳言的投資者中國人壽，并未出現在基石投資者名單中。
上述基石投資者認購股份的鎖定期并不一致。農行招股材料顯示，卡塔爾投資局等5家機構的鎖定期為1年，而其余6家機構的股份鎖定期為6個月解禁50%，12個月解禁100%。
54.5億美元的認購額占農行H股募集規模的40%-45%左右。
或成為史上最大規模IPO
在此前公布的A股定價材料中，農行A股詢價投資者提供的有效報價股份數量達到595億股，而在A股網下配售中，若不考慮回撥的發行數量只有48億股，按此計算的超額認購水平達到12.4倍。
若在有效詢價區間內的投資者均參與農行A股網下申購，其中簽率將不高于8%。
H股的發售比例則與A股相反，在H股發售中，95%的股份面向全球發售，而香港公開發售部分僅占5%。據知情人士透露，截至6月29日，農行H股國際配置至少已經獲得8倍的超額認購。在公開認購方面，香港不少本地券商推出低息或免傭金等方式鼓勵散戶參與農行新股認購。
據上證報報道，如以穿“綠鞋”后計算，農行A股加H股的融資額總計將達到1418.7億-1567.7億元。如果“綠鞋”獲全額實施，農行將成為有史以來募集資金規模最大的IPO。
農行H股已于昨日開始接受認購，一直持續到7月6日，7月7日將最終定價，16日在港交所掛牌；而A股方面，7月6日開始網上認購，將于15日在上證所上市。(記者 吳敏)
|
