來自證監(jiān)會的消息,24日召開的中國證監(jiān)會發(fā)審委2010年第81次發(fā)審會審核通過了中國銀行的可轉債申請。同時,將于28日召開2010年第84次發(fā)審會,審核交通銀行的配股申請。
中國銀行此前公告,擬公開發(fā)行A股可轉換公司債券,總額不超過人民幣400億元,可轉債的初始轉股價格應不低于公布募集說明書之日前二十個交易日公司股票均價和前一個交易日均價,且可設置適當?shù)霓D股溢價。
業(yè)內(nèi)人士稱,此次發(fā)行400億元可轉債以后,即使實施50%的現(xiàn)金分紅率,也依然可以使中國銀行2010年底的資本充足率維持在11%以上。綜合考慮此次融資的規(guī)模和未來的發(fā)展,中國銀行會同時采取降低未來幾年現(xiàn)金分紅率的措施,同時積極促進可轉債在轉股期內(nèi)迅速轉股。發(fā)行完畢以后2010年核心資本充足率預計在8.5%左右,資本充足率預計在11.2%左右。
齊魯證券在報告中表示,轉股前,可轉債以債權形式存在,除增加一定利息支出外,對原股東的權益不構成攤薄,對公司的ROE、PE等指標不構成壓力;若補充資本金后業(yè)務發(fā)展得到保證使得收入增加反而能增厚原股東權益。
同日,證監(jiān)會發(fā)布公告稱,將于28日召開2010年第84次發(fā)審會,會議將審核交通銀行的配股申請。
此前,交通銀行于4月20日在上海召開了2010年第一次臨時股東大會交通銀行A股和H股配股擬融資不超過420億元議案獲得通過。
分析人士稱,按照2009年末預計的加權風險凈資產(chǎn)的規(guī)模,融資420億元將提高資本充足率2.5個百分點左右,如果銀監(jiān)會不再提高資本充足率要求,應該能滿足交通銀行未來三年的發(fā)展需要。
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