上海銀行5月13日公告,將于5月28日召開2010年第一次臨時股東大會,審議《關于首次公開發行股票并上市方案的提案》,啟動兩年之久的上市進程即將走完準備階段。用上海銀行一位老股東的話來說——“終于等到這一天了”。
知情人士透露,上海銀行本次上市將單列A股而非“A+H”上市,具體時間將視監管意見而定。在對主要股權完成梳理并對股東股權統一托管登記后,上海銀行懸而未斷的上市障礙,僅?！皢T工持股”一項。該行內部人士稱,目前未有金融企業內部職工持股比例的官方意見,上市方案是否能獲得監管認可還是個未知數。
上市攻堅
公開信息顯示,截至2009年年末,上海銀行總資產超過4600億元,僅次于北京銀行位列城商行第二把交椅。但在公開上市的問題上,上海銀行卻經過了與浦發銀行合并、單列上市更換第一大股東幾步曲折。
早在2007年南京銀行、寧波銀行、北京銀行陸續成功上市的當口,不少城商行也萌發了公開上市的想法。然而,上海銀行作為擁有上海國資背景的老牌銀行,在上海對本市金融資產的整合規劃中,長期處于懸而未決的處境。
2008年,一度被傳言要與浦發銀行合并的上海銀行,公開宣布將單列上市。知情人士稱,此舉經過了上海市政府幾度探討,符合上海金融國資的整體規劃。此后,上海銀行便開始對其主要股權進行梳理。
2008年年中,根據上海市國有資產監督管理委員會（滬國資委產[2008]151號）《關于上海銀行部分股份無償劃入的批復》,同意將上海國際集團有限公司所屬上海國有資產經營有限公司持有的上海銀行股份（共計21834.92萬股）無償劃入上海聯和投資有限公司。受讓后上海聯和投資有限公司共持有上海銀行股份39234.48萬股,占總股本15.09%。
借鑒南京銀行當年得以上市的成功經驗,2009年,上海銀行股東股權由上海股權托管登記中心有限公司進行實行托管登記。這一舉動被視作該行掃清“金融企業員工持股與《公司法》相違背”的實質性舉動。
然而,上海銀行2009年年報披露,截至2009年年末,該行個人股占總股本比例高達24.32%,其中相當一部分為員工持股。根據此前財政部、銀監會等監管部門對清理規范金融企業內部職工持股的設想,該比例顯然已經超出監管認可的范疇。這或將是上海銀行尋求上市路徑中最后一個需要清除的實質性障礙。
先A股后H股
2009年,上海銀行實現凈利潤36.22億元,同比增長17.7%。資本充足率和核心資本充足率分別為10.29%和8.47%,撥備覆蓋率為168.82%,均已接近監管紅線。該行相關人士稱,公開上市打開直接融資渠道是上海銀行計劃已久的資本戰略之一,“特別是經過2009年國際金融危機一輪影響之后,監管要求進一步提升,資本補充已是迫在眉睫”。
2008年上海銀行宣布將單列上市時,計劃“A+H”同步上市。本報最新獲得的消息顯示,此次上海銀行將先進行A股上市融資,H股上市將再擇機進行。
上海銀行目前的上市團隊齊集了保薦人國泰君安,主承銷團國泰君安、中信證券、申銀萬國等,財務顧問高盛高華,并邀請普華永道、萬商天勤事務所提供審計和法律服務。上市時間目前還未敲定,預計將在農業銀行、光大銀行之后。
此外,同類城商行先后已有杭州銀行、重慶銀行等籌備上市并向中國證監會提交申請,是否能在眾多城商行中勝出,還是個未知數。
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