市場預(yù)計，今年銀行尚需在A股市場再融資330億—430億元
今年銀行融資總額可能會在1400億—1500億元左右，但是由于銀行融資形式多樣，在剔除了主要股東認購、H股融資之后，今年銀行在A股市場的再融資規(guī)模大約在500億—600億元之間，大大小于市場預(yù)期。
本報訊招商銀行(600036)A股配股融資順利完成。招商銀行今日發(fā)布A股配股結(jié)果公告。數(shù)據(jù)顯示，招行此次A股配售中，占本次A股可配股份總數(shù)98.60%的股份參與認購，認購金額達到177.6億元。
據(jù)市場人士初步估算，今年銀行在A股市場的再融資規(guī)模大約在500億—600億元之間;扣除招行A股此次完成的177.6億元的再融資額度，今年A股市場尚需為銀行“輸血”330億—430億元。
招行A股再融資完成
3月11日是招行A股配股最后一個繳款認購日。截至該日的統(tǒng)計結(jié)果顯示，招行A股有效認購數(shù)量約為20.1億股，認購金額約為177.6億元，占本次A股可配股份總數(shù)的98.60%，招行A股配股發(fā)行成功。
根據(jù)招行此前公布的配股方案，本次招行配股共計可配售A股股份總數(shù)約為20.36億股，配股按照每股8.85元的價格，以每10股配售1.3股的比例參與配售。招行A股融資規(guī)模預(yù)計在147.6億元—180.4億元之間。
按照配股計劃，招行還將進行H股配股融資。根據(jù)招行目前的股本結(jié)構(gòu)，招行H股參與配售比例與A股相同，擬配售H股股份數(shù)量約為4.49億股;按照融資計劃估算，招行在H股市場融資額上限約為40億元。
市場分析人士認為，招行配股融資在內(nèi)地及香港市場將很快能夠順利完成，成為今年成功實現(xiàn)首家配股融資的國內(nèi)銀行。
多家銀行等待融資
根據(jù)此前公告，在招商銀行之后將有多家銀行陸續(xù)通過多種形式進行融資。
按照此前計劃，除去招行，目前國內(nèi)銀行還有深發(fā)展(000001)、興業(yè)銀行(601166)、南京銀行(601009)、中國銀行(601988)、浦發(fā)銀行(600000)、交通銀行(601328)、寧波銀行(002142)等幾家銀行準備融資。其中交通銀行和招行一樣采取A+H的融資方式，準備按照每10 股不超過1.5 股的配股比例進行配股，融資金額最高為420 億元。
計劃采取配股融資的還有南京銀行和興業(yè)銀行。其中，南京銀行擬配股融資50億元、興業(yè)銀行擬配股融資180億元。而深發(fā)展擬向中國平安(601318)定向增發(fā)106億元;寧波銀行則擬定向增發(fā)不超過4.5億股A股、增發(fā)募集資金不超過50億元。
近期再融資進展較快的另一家銀行——浦發(fā)銀行融資采取了引進新戰(zhàn)略投資者的形式。根據(jù)浦發(fā)銀行公告，該行將通過向中國移動子公司非公開發(fā)行股份的方式，融資398.01億元。
證券時報記者綜合多家研究機構(gòu)出具的報告數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年銀行融資總額可能會在1400億—1500億元左右，但是由于銀行融資形式多樣，在剔除了主要股東認購、H股融資之后，今年銀行在A股市場的再融資規(guī)模大約在500億—600億元之間，大大小于市場預(yù)期;而扣除招行A股此次完成的177.6億元的再融資額度，今年A股市場尚需為銀行“輸血”330億—430億元。 (孫聞)
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