截至7月21日,共有55家券商在銀行間市場公布了半年報,55家券商的凈利潤總額為286億元。國泰君安、廣發、國信位居三甲,凈利潤總額分別為23.23億元、21.37億元和18.05億元。
凈利潤同比增四成
從利潤同比來看,券商今年上半年的業績和去年同期相比,約增加了四成。其中一些券商的凈利潤回升比較明顯。去年同期虧損的8家券商,今年均實現盈利,特別是東方證券,去年同期虧損額為8.75億元,今年盈利9.22億元,在行業中排名第11位。除了扭虧券商外,金元證券、民生證券、長城證券和大通證券今年上半年的業績同比增幅位居前列,均超過400%。
華林證券、第一創業、上海證券、中山證券等8家券商業績增幅超過100%。廣發證券、華泰證券、光大證券、申銀萬國、國信證券等凈利潤位居前列的大型券商,較2008年同期業績增幅僅在50%以內。由此可見,中小型券商的業績彈性遠遠大于大型券商。
此外,券商行業集中度依舊,前十家券商的凈利潤總額達到151億元,占據總利潤286億元的半壁江山。從營業收入來看,55家券商的營收總額為614億元,前十大券商為311億元;手續費及傭金收入55家券商總計478億元,前十大券商為249億元;證券承銷收入55家券商總量為15.79億元,前十大券商為7.07億元;在受托資產管理業務上,55家券商共獲得3.17億元,前十大券商為1.99億元;投資收益總額為73.55億元,前十大券商收益為32.95億元。在各項主要業務中,前十大券商幾乎都壟斷了行業一半以上的收入和利潤。
自營收益成亮點
已公布半年報業績的55家券商的自營收益成為亮點,如果綜合投資收益和公允價值變動收益,總額為91.09億元,遠遠超過去年年底107家券商72億元的自營收益。其中東方證券、國泰君安、廣發證券位列前三,東方證券一舉從去年年底的自營虧損21.21億元翻身到今年盈利9.73億元。上半年僅有中信萬通一家券商自營表現為虧損。
從55家券商的自營規模來看,可供出售的金融資產規模為254億元,交易性金融資產為830億元,和去年相比有較大縮減。從可供出售的金融資產規模來看,國泰君安、廣發、東方三家券商規模最大。但這三家券商的規模都出現了縮減,國泰縮減6%,廣發和東方縮減幅度都在30%以上。從交易性金融資產規模來看,國泰君安縮減了32%,廣發增加了10%,東方縮減了15%。
有一些券商上半年積極增倉,交易性金融資產規模比較靠前的券商如廣發、國都、平安等,相比去年年底規模增加明顯。特別是國都證券和平安證券增加幅度分別為45%和66%。變化尤為突出的是光大證券,從去年年底的1.29億元,一舉增加到38.13億元的規模。
值得關注的是,上半年還有14家券商的公允價值變動值為負,賬面虧損最多的為負1.36億元。
已公布半年報看點
廣發證券:代理買賣證券收入32.94億元,排名第一
東方證券:自營收益9.73億元,去年虧損21.21億元
國信證券:證券承銷收入1.82億元,排名第一
華泰證券:受托資產管理業務收入6645萬元,排名第一
齊魯證券:凈利潤10.72億元,首次躋身前10大券商行列
新時代證券:公允價值變動額為3.39億元,排名第二
東海證券:自營收益3.14億元,去年虧損4.65億元
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