消息人士2月26日透露,浦發銀行擬引入戰略投資者中移動,融資規模約400億元人民幣,提升核心資本充足率4個百分點。由于引入戰略投資者的具體合同有待細化,浦發銀行26日開始停牌,預計浦發停牌5天左右。
該消息人士指出,浦發銀行的初步方案是向中移動定向增發,增發股份數約22億股,增發后中移動持股比例為20%;以2月25日為基準浦發銀行前20日均價為每股19.8元,按9折計算,增發價不低于每股17.82元。由此可測算浦發銀行本次定向增發融資額近400億元。
按2009年底浦發銀行加權風險資產計算(預測約9720億元),浦發銀行此次融資完成后將提高核心資本充足率約4個百分點,增發后核心資本充足率超過10%,資本充足率近14%。
浦發銀行大股東上海國際集團的有關人士確認了上述說法,而中移動新聞發言人的手機一直處于無人接聽狀態。浦發銀行外資股東花旗銀行有關人士表示,不便對浦發銀行的上述融資計劃發表評論。
海通證券銀行業分析師佘閔華表示,目前上海國際集團及其控股子公司上海國際信托合計持有浦發銀行約28%的股份。浦發銀行向中移動定向增發后,上海國際集團仍將以微弱優勢保持其第一大股東的地位。佘閔華認為:“這恐怕是上海國際集團同意浦發銀行定向增發的前提?!?/p>
分析人士認為,浦發銀行再融資后,花旗銀行的持股比例會被進一步稀釋,花旗銀行對浦發銀行的熱衷度已明顯下降。據浦發銀行2009年三季報,花旗銀行持有浦發銀行3.39%的股份。相比之下,花旗銀行對廣發銀行更為看重,因為花旗銀行持有廣發銀行20%的股份。(高改芳)
|