編者按:基金三季報的披露大幕徐徐拉開。中郵、大成、廣發等基金公司旗下20多只基金的三季報紛紛亮相。在剛過去的三季度,各家基金公司大面積調倉換股,對于地產、鋼鐵股大幅減持,新進(或增倉)了金融、商業零售、醫藥等低估值品種。
基金:大面積調倉換股
三季報顯示,持倉結構調整成為了基金三季度的操作重點,多只基金對于重倉股進行了“大手術”。以中郵核心優選為例,從行業占基金資產的比例來看,中郵核心優選在三季度增持的前三大行業分別為批發零售貿易、機械設備儀表和醫藥生物制藥,分別增加了4.67%、4.52%和4.02%.
另從重倉股的變化來看,中郵核心優選大幅增持逾2000萬股哈藥股份,哈藥股份也變為該基金的頭號重倉股;券商股以及具有參股券商概念的個股頗受中郵優選青睞,該基金在三季度分別增持遼寧成大、吉林敖東近1000萬股和200多萬股,海通證券新進躋身其前十大重倉股行列。
市場:金融股受寵
三季度市場的大幅調整,具備估值優勢的大盤藍籌股重獲基金青睞,多只已發布三季報的基金新進建倉(或增持)金融股。三季報還顯示,基金減持地產的態度較為堅決。
大成優選二季度的前十大重倉股中有4只金融股和兩只地產股,但到了三季度末,其十大重倉股中已經沒有地產股身影了,而金融股依舊穩居前十;中歐趨勢二季度前十大重倉股中有5只金融股,到了三季度末,該基金的十大重倉股中又新添了1只金融股;廣發中小盤在三季度增持了2只金融股。此外,與二季度相比,中郵核心優選的三季度前十大重倉股中也出現了銀行股的身影。
對于地產股的減持,中銀中國的態度最為堅決,其二季度重倉持有4只地產股,但是三季度一無保留全都"驅逐"出前10大重倉股之列。
不過,也有個別基金對地產股較為青睞。招商優質成長在三季度選擇了增持地產股,鵬華優質治理的十大重倉股中依舊保留了保利地產、招商地產、萬科A3只地產股。
業內:基金密集調研零售醫藥股
在已披露三季報的上市公司中,基金調研的路線圖一一顯露。商業零售、醫藥等防御性濃厚的上市公司得到基金重點調研。
醫藥行業中的云南白藥,在過去的三季度,包括華安基金、國泰基金、融通基金和長盛基金在內的9批機構前望調研;麗珠集團在三季度接待了中海和華夏兩家基金公司的實地調研。
商業零售股中的大連友誼在三季度迎來了13批機構前望實地調研,長信基金、大成基金、東吳基金和中海基金位列調研名單。商業零售股的廣州友誼同樣得到了基金的青睞。國泰基金、華安基金、長信基金、富國基金和匯添富基金均在三季度前望調研。
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