7月27日，經中國證監會核準，光大證券刊登首次公開發行股票的招股意向書，擬發行不超過5.2億股A股。其中，網下配售不超過1.56億股，約占此次發行數量的30%。其余部分向網上發行，約為3.64億股，約占此次發行數量的70%。 中新社發 紹常 攝
光大證券股份有限公司6日公告，確定本次A股發行價格為每股21.08元，網上最終中簽率為0.80615498%。按照2008年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次A股發行后的總股數計算，該股價對應的市盈率為58.56倍，網上網下凍結資金達1.36萬億元。
據上證所數據，本次網上發行有效申購戶數為2,742,001戶，有效申購股數為42,274,874,000股。網上最終中簽率為0.80615498%。網上凍結資金約8911億元。從網上中簽率看，在最近發行的幾只新股中,光大證券中簽率僅次于中國建筑。
光大證券表示，為了提高中小投資者的參與度，對機構投資者網上申購做了限制，使本次申購的集中度大幅減小，避免了籌碼過度集中，從而降低了操控市場的可能，切實保護中小投資者利益。
此次參與光大初步詢價提供有效報價的165家詢價對象管理的466家配售對象，其中463家配售對象參與了網下申購，459家配售對象及時足額繳納了申購款，網下凍結資金總額為4761.38億元。
此次達到發行價格21.08元/股并滿足《網下發行公告》要求的為452家配售對象，對應的有效申購總量為2,222,880萬股，有效申購資金總額為46,858,310.4萬元，網下初步配售比例為0.70179227%，認購倍數為142.49倍。
而根據此前公布的回撥機制，由于本次網上發行獲得足額認購，且本次網下發行初步配售比例低于網上發行初步中簽率，發行人和保薦人決定啟動回撥機制，將2,319.9萬股(約占本次發行規模的4.46%)股票從網上回撥至網下，使網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。本次回撥后網下發行數量約占本次發行總量的34.46%,不超過本次發行總量的50%。
回撥機制實施后發行結構為：網下發行17,919.9萬股，約占本次發行總規模的34.46%；網上發行34,080.1萬股，約占本次發行總規模的65.54%。回撥機制實施后，網下最終配售比例為0.80615688%；網上最終中簽率為0.80615498%。(記者 朱茵)
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