昨日，受上海對外發布《貫徹國務院關于推進“兩個中心”建設實施意見》，推出6項具體舉措確保雙中心建設消息影響，上海本地股表現出色，多只個股漲幅可觀，城投控股、東方明珠、外高橋等漲幅均超過5%，而以漲停收盤的錦江股份更是創出自去年3月以來的14個月新高。
四大題材循序接力
上海股活躍總有理
今年以來，上海可謂喜事連連。1月、2月，在較為低迷的市道中，因迪斯尼即將落戶上海消息的逐步落實，傳統的幾只迪斯尼概念股陸家嘴、界龍實業、浦東建設、上海建工等先后發力，如陸家嘴從21元左右漲到28元，界龍實業從15元漲到最高22元，浦東建設從17元漲到24元。結合當時市場整體持續下跌的氛圍，這種漲幅顯得格外來之不易。
在市場剛剛對上海本地股產生審美疲勞的時候，3月25日，國務院常務會議審議并原則通過《關于推進上海加快發展現代服務業和先進制造業、建設國際金融中心和國際航運中心的意見》；4月30日，該意見正式發布。在“雙中心建設”長期規劃下，上港集團等港航企業將長期受益，對于金融類企業，尤其是浦發銀行、中國太保等金融機構的整合機會受到普遍關注。“雙中心建設”概念順利接手迪斯尼題材，有望因政策而有不同程度受惠的上港集團、中海發展、中遠航運、中國遠洋、浦發銀行等最大漲幅均達30%左右。
緊接著，5月1日，世博會進入一周年倒計時，接下來的“世博周期”將有助于加快上海乃至全國走出本輪經濟的低谷。據預測，世博會將產生200多億元的直接投資，引發的延伸投資1000-2500億元。2010年，世博會對上海GDP增長的拉動約為5%。上海世博會有望成為有史以來規模最大的一屆世博會，屆時將有2萬多場國內國際活動在上海舉行。這對上海物流、旅游酒店、零售、餐飲將產生巨大的拉動作用，上述四大板塊涉及的上市公司將直接受益，受惠個股的上漲也就格外有底氣，比如為世博提供酒店服務的錦江股份就新高不斷。
5月6日，上海市政府新聞發言人陳啟偉在例行新聞發布會上表示，國務院已同意撤銷上海市南匯區，將其行政區域并入浦東新區。“大浦東發展”再次充實了上海本地股題材，尤其是在南匯和浦東擁有大量土地資源的上市公司。當日，中華企業、天宸股份、金豐投資、世貿股份等也紛紛站上漲停板，上海本地股第N次集體領漲。
不同主題各有側重
投資機會分層展開
一、雙中心建設：促長三角港域整合，推動資產整合步伐加快
一旦上海港中心地位確立，將形成長三角完整的江海運轉體系，在與亞太地區的港口競爭中，上海將占據全球貿易中轉中心的地位。這將大大提升上海港國際競爭力，鞏固在東北亞的優勢地位，也將帶動上海相關上、下游產業包括地產、旅游酒店、會展、物流倉儲、商業零售等行業發展。
目前上海金融機構總數899家，其中外資機構395家。從歷史發展證明，金融中心和航運中心是相伴而生的，航運業為金融服務中心獲取更好的發展空間，金融業借助航運中心可以深化金融產品的開發。
申銀萬國認為：金融中心建設主要體現在，建設多層次股票市場，推出創業板、加快三板發展，并建立不同市場和層次間上市公司轉板機制；豐富債券交易品種，建設全國統一的債券市場、推進上市商業銀行進入交易所債市試點；金融市場國際化，逐步擴大境外投資者參與上海金融市場比例和規模。金融中心建設，關鍵是存量資產的整合，將積極推進符合條件的金融企業開展綜合經營試點，培育和吸引具有國際競爭力的金融控股集團，在試點中探索建立金融監管協調機制。相對于銀行和保險公司，多元金融將更加受益于上海金融中心建設。可關注從最廣泛的程度上參與金融市場交易、具備市值優勢、股權結構合理、金融資產豐富、重組或整合邏輯明確的企業，如海通證券、安信信托、新黃浦和愛建股份等。光大證券認為，銀行功能將從融資中介轉為服務中介，從分業向混業發展，收入結構中非息收入占比將快速上升，浦發銀行、交通銀行等都受鼓舞，浦發銀行更將成為上海國際金融中心建設中的金融旗艦。
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