合資計劃
知情人士透露，英國最大的商業醫療保險機構保柏集團(BUPA)正取道設立合資公司和再保分出，疾速登陸中國市場。
近日，保柏集團在澳大利亞悉尼設立亞太區總部。此前其亞太區事務一直由位于英國倫敦的保柏總部負責。保柏亞太區CEO Dean Holden表示，其目標之一是使亞太區的營業收入超過保柏在英國的表現(其在英國健康險市場占據約40%份額)。為此，保柏決定在半年至一年內進入中國和印度市場。
亞太區總部設立同時，保柏與澳大利亞第二大健康險公司MBF合并，這使得保柏在亞太區的客戶超過330萬人，約占其客戶總數的30%。
在中國，保柏將摒棄合并已有健康險公司的方式，而是投資設立合資健康險公司，目前挑選合作伙伴在緊鑼密鼓進行中。一知情人士透露，保柏明確表示，要在合作中獲得控股權，并期望在未來可允許的范圍內獲得盡可能多的股份。
目前，保柏中國代表處已委托一家國際咨詢公司對候選的合作伙伴進行盡職調查，并進入第一輪、第二輪的商談階段，已有意向的機構大概兩三家，分別來自不同行業。
一家總部位于深圳的財產保險公司成為候選對象之一。“在保險業中，保柏基本不希望與已有健康險業務的壽險公司和健康險公司合作，而是將目光放在財產險公司上，如可行則共同出資成立一家新公司。”上述人士表示。
對于這一“舍近求遠”的模式，該人士分析，由于無論股權上還是經營上，保柏都希望擁有控制力，因此與壽險公司、健康險公司合作并不是最好的選擇。
如果計劃成行，保柏將成為第一家在中國設立合資健康險公司的國際保險機構。此前，只有德國DKV健康保險公司持有人保健康險公司19%。
1947年，保柏由17家英國互助協會聯合成立，命名British United Provident Association。因其互助聯合會的性質，保柏沒有股東，所有稅后盈余均再投資于改善設施和提高客服質量。除了健康險業務，護理業務和醫院也在保柏集團的整體業務中占據相當高的份額。
爭辯借道再保
除了正在進行的合資伙伴遴選，保柏集團亞太區銷售部門還派出另一班人馬在中國尋找再保合作公司。
“就是找一家國內保險公司作為出單公司，銷售保柏的產品，核保、理賠等技術支持都由保柏提供，保費收入最終以再保分出的方式分給保柏，以此介入中國市場。”知情人士稱。
出單公司很可能只限定于一家，初期將以保柏原有客戶在中國的分支機構為服務對象。
借道再保分得中國健康險市場的一杯羹，在監管政策上存在懸疑。一保險公司再保部人士表示，通過再保途徑將保費分到國外可能會損害國內保險市場的利益，監管部門正計劃嚴格監管這一情況，但目前尚未對此明文禁止。
《保險法》規定，國內保險公司的分出業務要優先國內分保。《再保險業務管理規定》也要求，每一危險單位分給同一家再保險分入公司的業務，不得超過直接保險業務保險金額或者責任限額的80%。
也有業內人士認為，對于承保技術、風險評估、產品定價等缺乏技術力量的領域，完全采用國外做法是滿足國內保險需求的途徑之一，但與其讓外資公司曲線進入，不如批設合資公司將其更好的納入監管。
此前，保柏已為進入中國健康險市場做了諸多準備。2007年底，保柏進行了北京、上海、廣州三地1800名消費者的調查，并已將其“管理質量服務”評估體系引入中國，對奧運會定點醫院中日友好醫院進行評估。
健康險專業化困境
覬覦中國健康險市場的絕非保柏一家。
3月初，入股人保健康險的德國DKV公開表示，希望以追加投資或增加人保股權的方式，增加對中國保險市場的投資力度；4月，瑞士再保險公司成立北京鵬瑞咨詢服務公司，為保險公司、醫院、保單持有人和雇主提供第三方管理服務。
之后，美國最大的商業健康險上市公司Well-Point與另三家美國公司一起在上海建立康眾(上海)企業咨詢服務有限公司，同樣從事健康管理咨詢服務。
一邊是外資保險公司的各路突擊，另一邊卻是中資健康險公司的慘淡經營。
保監會統計數據顯示，2007年，全國健康險總保費384億元，僅占整個人身險總保費收入的7.6%，其中四家專業健康險公司保費收入更不到健康險總保費的6.7%。
各家健康險公司在開業之初都不約而同的將目標定在中高端收入群體，但在推進之中卻是步履艱難。成立最早的人保健康險擬推行的“管理式醫療”至今未見端倪，而2005年成立的平安健康險公司去年也只交出三家分支機構和276萬元保費的成績單。
一位業內專家認為，長期以來國內商業健康險業務基本上附屬于壽險，導致了運行成本的居高不下，加上沒有專業化的技術優勢，很難在與政府和醫療機構的合作中掌握話語權，也就無法加深參與國家醫療保障體系建設的力度和廣度。
人保健康一人士透露，成立之初確立的發展思路和嚴格的核保制度，都抵御不住市場競爭的沖擊，專業健康險公司的優勢基本沒有體現出來，“生存是第一要務，為了拿進保費只有去適應市場”。
“健康險業務基本在每家壽險公司都不賺錢，大家只是將健康險業務作為敲門磚，目的是獲得更多及更長期的壽險保費收入，因而可以降低健康險的定價。而健康險公司只做健康險業務反倒失去了市場競爭優勢，而且會直接影響公司利潤。”一壽險公司人士感嘆。
健康險公司為了生存似乎已與專業化的初衷漸行漸遠。2007年資本市場的鼎盛時期，一些銀行的柜面上也可看到健康險公司的產品，其產品設計中除了小部分的健康險責任，絕大部分保費進入了投資帳戶。
另據接近保監會的人士透露，基于幾家健康險公司的發展困境，監管部門對批設新的專業健康險公司開始持謹慎態度。
相比之下，不賺錢的健康險業務在國外卻可以連年盈利。以保柏為例，其2007年財務報告顯示，2007年保柏進入第10個連續盈利年度，截至2007年12月31日總收入增長11%，達42.7億英鎊，稅前基本盈余為4.289億英鎊，同比增長19%。
|
