在廣州恒大地產“闖關”失敗之后,“2008年首單中資地產IPO”或花落河南地產首富胡葆森旗下的建業地產(00832,HK)?!睹咳战洕侣劇纷蛉斋@悉,這家河南房地產商計劃以每股2.75港元至3.8港元發行5億股,最多募集資金19億港元。
打破中資地產IPO平靜
除了公司募集資金外,建業地產此次IPO還有另外一重意義:打破中資地產股近半年的IPO靜默期!
在建業地產之前,以高檔地產項目為主的昌盛中國和富豪許家印旗下的恒大地產都曾打算“登陸”香港市場,但先后因市場動蕩而取消IPO。隨后,雖有零星新股陸續上市,但卻看不到內地房地產商的身影。
據悉,建業地產將于5月26日公開招股,股份預期6月6日掛牌。在目前新股市場尚未完全復蘇的情況下,建業地產又是以怎樣的賣點來吸引投資人呢?
分析人士指出,首先,建業地產每股2.75港元至3.8港元的發行區間,較其資產凈值折讓39%至56%。
另據建業地產初步招股文件披露,公司預計本財年度撇除物業重估前凈利潤不少于人民幣6.44億元,計入重估后凈利潤將不少于6.5億元,建業去年度凈利潤為1.65億元。保薦人摩根士丹利則在研究報告中預測,建業地產2008年及2009年凈利潤分別為6.87億及10.04億元。
人物背景
胡葆森:靠炒樓花起家
建業地產上市另外一大亮點則是胡葆森。自從2002年入選《福布斯》中國內地100首富排行榜后,建業集團董事長胡葆森便走入大眾的視線。
1955年出生于河南濮陽縣的胡葆森,在20世紀80年代初期,曾被河南外貿廳派到香港參與組建外貿公司。1992年,胡葆森帶著在香港炒樓花賺到的1000多萬元回到河南,和建行合資成立建業房地產開發有限公司。
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