A股市場(chǎng)最大筆再融資項(xiàng)目亮相中國(guó)平安(601318)。
在A股上市近一年后，中國(guó)平安再次開(kāi)啟融資“閥門(mén)”，擬公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)12億股，同時(shí)擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債不超過(guò)412億元。
中國(guó)平安今日發(fā)布公告稱(chēng)，為了適應(yīng)金融業(yè)全面開(kāi)放和保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要，進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力，為業(yè)務(wù)高速發(fā)展提供資本支持，公司擬申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)A股。根據(jù)增發(fā)方案，中國(guó)平安擬向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12億股A股股票，發(fā)行價(jià)格則不低于公告招股意向書(shū)前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前1個(gè)交易日的股票均價(jià)。與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)還決定向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)412億元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的一定比例的認(rèn)股權(quán)證，其行權(quán)比例為2：1。
中國(guó)平安表示，上述募集資金凈額將全部用于充實(shí)公司資本金以及獲有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，主要考慮與保險(xiǎn)、銀行和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略匹配，及能夠?yàn)楣緲I(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)展和經(jīng)營(yíng)能力提高帶來(lái)明顯益處等方面。
若中國(guó)平安上述再融資方案最終實(shí)施，將成為A股市場(chǎng)最大筆再融資項(xiàng)目。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)實(shí)施的再融資項(xiàng)目最大筆金額為海通證券(600837)的260億，尚未實(shí)施的項(xiàng)目中最大筆是中國(guó)石化(600028)300億分離交易可轉(zhuǎn)債，但這些與中國(guó)平安的再融資規(guī)模來(lái)比均可謂“小巫見(jiàn)大巫”。
以上周五的收盤(pán)價(jià)測(cè)算，中國(guó)平安公開(kāi)增發(fā)募集資金額將達(dá)到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規(guī)模將接近1600億元。(徐銳 盧曉平)
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