A股市場最大筆再融資項目亮相中國平安(601318)。
在A股上市近一年后，中國平安再次開啟融資“閥門”，擬公開增發不超過12億股，同時擬發行分離交易可轉債不超過412億元。
中國平安今日發布公告稱，為了適應金融業全面開放和保險業快速發展的需要，進一步增強公司實力，為業務高速發展提供資本支持，公司擬申請增發A股。根據增發方案，中國平安擬向不特定對象公開發行不超過12億股A股股票，發行價格則不低于公告招股意向書前20個交易日公司股票均價或前1個交易日的股票均價。與此同時，為實現公司的可持續發展，公司董事會還決定向社會公開發行不超過412億元分離交易可轉債，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的一定比例的認股權證，其行權比例為2：1。
中國平安表示，上述募集資金凈額將全部用于充實公司資本金以及獲有關監管部門批準的投資項目，主要考慮與保險、銀行和資產管理等核心業務的戰略匹配，及能夠為公司業務的規模擴展和經營能力提高帶來明顯益處等方面。
若中國平安上述再融資方案最終實施，將成為A股市場最大筆再融資項目。據wind統計數據顯示，目前已經實施的再融資項目最大筆金額為海通證券(600837)的260億，尚未實施的項目中最大筆是中國石化(600028)300億分離交易可轉債，但這些與中國平安的再融資規模來比均可謂“小巫見大巫”。
以上周五的收盤價測算，中國平安公開增發募集資金額將達到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規模將接近1600億元。(徐銳 盧曉平)
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