光大銀行董事會(huì)現(xiàn)有成員13名，匯金將向其派出6名股權(quán)董事及1名獨(dú)立董事，光大銀行注冊(cè)資本將由82.1689億元變更為282.1689億元。匯金股權(quán)占比超過(guò)70%。下一步光大銀行將抓緊實(shí)施引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、補(bǔ)充資本充足率、解決不良貸款等上市準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取明年奧運(yùn)會(huì)之前IPO。
唐雙寧終于可以長(zhǎng)長(zhǎng)呼出一口氣。
11月28日上午11時(shí)，距離光大大廈僅50米的中國(guó)職工之家寬敞的大會(huì)議室內(nèi)，代表199家單位的股東代表濟(jì)濟(jì)一堂，一場(chǎng)緊張的新老股東博弈剛剛結(jié)束，發(fā)言、投票、統(tǒng)計(jì)，歷時(shí)兩個(gè)多小時(shí)，周折數(shù)月后的匯金注資方案終獲得光大銀行股東大會(huì)通過(guò)。
塵埃并未完全落定。一份由六家股東聯(lián)名上書(shū)的議案，擺在光大集團(tuán)董事長(zhǎng)唐雙寧面前，使得他稍微松弛的心情又沉重起來(lái)。
縮股改配股
199家股東，光大銀行2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)是歷史上到會(huì)人數(shù)最多的一次。以超過(guò)95%股權(quán)占比高票通過(guò)匯金公司200億元人民幣的注資方案，這個(gè)結(jié)果無(wú)疑令人滿(mǎn)意。
按照雙方確立的《投資入股協(xié)議》，匯金公司將代表國(guó)家出資人民幣200億元，按每股1元的價(jià)格持有光大銀行200億股份。
散場(chǎng)后的會(huì)議室，幾名光大集團(tuán)的工作人員正在善后，比較引人注意的是兩個(gè)紫色的投票箱。“整個(gè)會(huì)議實(shí)在太緊張了，現(xiàn)在終于如釋負(fù)重。” 光大銀行總監(jiān)辦的一位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)記者說(shuō)道。
然而，雖然做出最后的讓步，多位老股東仍然對(duì)匯金注資方案持保留意見(jiàn)，提出了對(duì)老股東進(jìn)行配股的建議。
會(huì)后，一份由六家股東公司代表聯(lián)名寫(xiě)的議案遞交到了唐雙寧的手上。議案表示：“根據(jù)公司法和本次股東大會(huì)對(duì)匯金公司入股的方案，在充分考慮中小股東利益的前提下，現(xiàn)集合一些中小股東向股東大會(huì)提出議案如下：原股東以每股配0.5股的形式以匯金公司入股價(jià)即1元/股進(jìn)行配股。”這六家股東分別是：上海宏浦實(shí)業(yè)投資有限公司，山西國(guó)際電力集團(tuán)公司、中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)、山西華宇集團(tuán)、山西天寶不銹鋼有限公司、上海高通投資有限公司。
“匯金注資后，光大銀行的資本充足率仍然達(dá)不到要求，如果向老股東配股，有利于彌補(bǔ)資金缺口。但對(duì)匯金而言，將意味著股權(quán)稀釋。匯金勢(shì)必也要參與討論，從自身利益來(lái)看未必會(huì)同意老股東配股。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，“老股東心情可以理解，但從目前利益格局來(lái)看，滿(mǎn)足這種要求不太可能。”
新老股東就匯金注資方案上的博弈已歷時(shí)數(shù)月之久。
此前匯金公司根據(jù)其委托安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)光大銀行做出的審計(jì)報(bào)告，截至2006年12月31日，光大銀行經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值為7300萬(wàn)元，總股本82億股，每股凈資產(chǎn)不過(guò)0.0089元。而今年前八個(gè)月，光大銀行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利40億元，每股凈資產(chǎn)達(dá)到0.5元左右。
匯金就此提出原股東縮股50％的方案，以令光大銀行每股凈資產(chǎn)達(dá)到其注資的每股1元水平。此縮股方案在8月31日的股東座談會(huì)上，遭到光大銀行老股東強(qiáng)烈反對(duì)。直到匯金方面放棄縮股要求，雙方才重新回到談判桌上。
此時(shí)，縮股要求變成了配股要求。老股東提出配股議案從自身利益方面考慮不無(wú)道理。記者從產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)了解到，目前市場(chǎng)上光大銀行法人股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格已飆升8元/股左右。
入股協(xié)議正式簽署
為平衡新老股東之間的利益之爭(zhēng)，保證光大銀行重組上市之路順通，唐雙寧可謂費(fèi)盡心思。說(shuō)服匯金放棄縮股方案；保障董事會(huì)通過(guò)入股協(xié)議；股東大會(huì)前親自率隊(duì)拜會(huì)老股東，包括利用媒體向方方面面闡述大局觀(guān)等等，終于使此次股東大會(huì)有驚無(wú)險(xiǎn)，打了個(gè)勝仗。
11月27日，股東大會(huì)召開(kāi)前夜，唐雙寧率光大銀行全體領(lǐng)導(dǎo)班子宴請(qǐng)前來(lái)參加定于翌日臨時(shí)股東大會(huì)的代表，坦誠(chéng)向各位股東解釋了光大改革重組的復(fù)雜性、及早上市的必要性。“希望大家能從事業(yè)、從國(guó)家、從自身利益出發(fā)，從大局考慮問(wèn)題，把蛋糕做大，把光大銀行推向一個(gè)良性發(fā)展的軌道。”他表示。
大局觀(guān)顯然取得了大多數(shù)老股東的理解和支持。《投資入股協(xié)議》落定，光大銀行重組上市之路至少已經(jīng)掃清所有制度上的障礙。
而面對(duì)老股東提出的配股議案，光大方面表示：“將提交光大集團(tuán)董事會(huì)，遵循律師意見(jiàn)后予以回復(fù)。”結(jié)果如何目前未為可知。而此前唐雙寧曾多次表示，將在制度上研究如何切實(shí)保護(hù)中小股東利益。
除共同簽署《投資入股協(xié)議》，股東大會(huì)同時(shí)還審議批準(zhǔn)了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)部分組成人員調(diào)整以及變更注冊(cè)資本及修改公司章程等議案。光大銀行董事會(huì)現(xiàn)有成員13名，匯金將向其派出6名股權(quán)董事及1名獨(dú)立董事，光大銀行注冊(cè)資本將由82.1689億元變更為282.1689億元。匯金股權(quán)占比超過(guò)70%。“雖然名義上匯金占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但光大銀行的執(zhí)行董事在未來(lái)的公司治理中還應(yīng)該起主導(dǎo)作用。”郭田勇表示。
據(jù)光大集團(tuán)有關(guān)人士表示，28日股東大會(huì)后當(dāng)晚，光大與匯金即正式簽署了《投資入股協(xié)議》。按照協(xié)議，匯金注資將在此后兩個(gè)工作日內(nèi)到賬。下一步光大銀行將抓緊實(shí)施引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、補(bǔ)充資本充足率、解決不良貸款等上市準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取明年奧運(yùn)會(huì)之前IPO。（丁玉萍）
|
