券商股權轉讓愈演愈烈，在華西證券、國泰君安兩家公司股權相繼尋覓東家之際，第一創業證券13.81％的股權也于昨日掛上了北交所的交易牌。
此次股權轉讓方是第一創業證券大股東———北京首都創業集團有限公司，轉讓數量約為1.03億股，占第一創業總股本7.47億股的13.81％。由于首創集團持股比例達47.27%，因此，此次出讓股權占其所持第一創業證券股權的30％左右。
掛牌價格每股1.5元
北交所的公告顯示，經北京國資委核準，截至2006年12月31日，轉讓標的企業（第一創業證券）的所有者權益為11.19億元；轉讓標的（13.81％的股權）對應評估值為1.55億元，折合每股約1.5元；掛牌價格也為1.55億元，相對評估值溢價為0，相比于去年底第一創業證券每股凈資產1.15元溢價約30％。
此次股權轉讓掛牌價格和近日在上海聯合產權交易所掛牌的3.84%山西證券股權價格較為接近。資料顯示，山西證券股權掛牌價格約每股1.8元，相比去年底該公司每股凈資產溢價約40％。
公告同時顯示，股權受讓方的受讓條件包括：最近3年連續實現盈利（扣除非經常性損益）的企業法人；企業凈資產不低于5億元人民幣，企業信譽良好，最近3年無重大違法違規記錄；企業或有負債總額不超過凈資產的50%。
不僅如此，受讓方不享有第一創業證券于2007年3月17日股東大會決議通過的派發現金紅利；不享有2007年1月1日至2007年6月30日期間第一創業證券實現的利潤以及盈利的現金分紅。
為首創證券借殼鋪路
業內人士表示，首創集團此次出讓股權，可能主要源于首創證券借殼S前鋒中首創集團的承諾。S前鋒年初公布的《資產置換暨以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司重大資產重組報告書摘要》顯示，首創集團同時為首創證券和第一創業證券的第一大股東，為實際控制人。根據證監會《首次公開發行股票并上市管理辦法》及《上市公司新股發行管理辦法》的規定，上市公司不得與實際控制人存在同業競爭的情況。因此首創集團書面承諾：首創集團保證在合并發生后盡快通過將該股權轉讓給前鋒股份（即吸收合并后存續的上市公司）或無關聯第三方，或通過降低首創集團在第一創業證券的出資比例，使首創集團成為非控股股東及非實際控制人的方式解決該同業競爭問題。
此次轉讓完成后，首創集團持有的第一創業證券股權比例將下降至33.46％。上述人士認為，如果不采用增資擴股的方式，首創集團要退出大股東的位置，可能還需要出讓余下一定比例的第一創業證券股權。在這樣的背景下，此次轉讓掛牌價格不會太高，但由于券商股日前在市場上比較搶手，參與競拍的單位應該不少，實際成交價格可能大幅度高于掛牌價格。
截至去年底，第一創業證券資產總額為22.98億元，凈資產8.6億元，凈資本為7.67億元，凈利潤為1.14億元。該公司前5大股東分別為首創集團、北京國利能源投資有限公司、深圳市則天行投資發展有限公司、北京華利泰盛經貿有限公司和深圳市聚源國際投資有限公司。除首創集團外，其它4家股東持股比例均在4.46%－4.68%之間。(游蕓蕓)
|
