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機(jī)構(gòu)認(rèn)為:樓市調(diào)控不會(huì)誘發(fā)經(jīng)濟(jì)二次探底
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 04 月 26 日 
關(guān)鍵詞: 樓市 陳曉升 探底 加息 李迅雷 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) A股 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 房地產(chǎn) 調(diào)控措施
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⊙記者 朱周良 ○編輯 朱賢佳

最近一段時(shí)間的房地產(chǎn)調(diào)控措施對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響幾何?對(duì)A股又意味著什么?加息年內(nèi)會(huì)否啟動(dòng)?

針對(duì)這些熱點(diǎn)問(wèn)題,25日在上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院出席“中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng):趨勢(shì)、政策與策略”論壇的滬上多家大型券商和基金認(rèn)為,這輪樓市調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的沖擊不可小覷,對(duì)房地產(chǎn)及其上下游行業(yè)的股票也可能繼續(xù)帶來(lái)壓力。不過(guò),與會(huì)者也認(rèn)為,房地產(chǎn)新政不會(huì)令中國(guó)經(jīng)濟(jì)大幅下滑甚至二次探底,A股總體的下行空間較為有限。

國(guó)泰君安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷在論壇上說(shuō),在美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年有望增長(zhǎng)近4%的良好外部環(huán)境下,今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)“前高后不低”格局。李迅雷預(yù)計(jì),二季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)10%,三、四季度預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.3%和9.7%,今年全年GDP增速預(yù)計(jì)為10.2%。

李迅雷表示,房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)控后,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)將填補(bǔ)這方面的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力,特別是中西部基建投入,而制造業(yè)則有望在6月份前后出現(xiàn)回升。

申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所總經(jīng)理陳曉升表示,要把握2010年A股走勢(shì),最重要的是抓住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和政策調(diào)整兩者間的博弈,這就好比跳“交誼舞”:在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭好的時(shí)候,政策退出就會(huì)快一些;反之則慢一些。

陳曉升認(rèn)為,在3月底4月初的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出臺(tái)后,管理層顯然對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況顯得更有信心。他表示,近期的樓市新政,已對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)壓力,包括銀行、鋼鐵、建材、工程機(jī)械等等,但就二季度的政策調(diào)整而言,還有“靴子”沒(méi)有落地,比如繼續(xù)調(diào)準(zhǔn)備金率甚至要求銀行強(qiáng)制存款,或是提高房地產(chǎn)企業(yè)的資本金比例等。

從今年的整個(gè)趨勢(shì)看,陳曉升認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)重回“調(diào)結(jié)構(gòu)”的大軌道,企業(yè)面臨的成本會(huì)有所上升,比如勞動(dòng)力、資源以及環(huán)境成本。這會(huì)使得上市公司業(yè)績(jī)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)在一季度前后開(kāi)始釋放,這一過(guò)程現(xiàn)在還在進(jìn)行。

但陳曉升也表示,預(yù)計(jì)在二季度末,政策緊縮的密集期會(huì)結(jié)束。股市估值繼續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不大,股指有望在二季度末出現(xiàn)回升。

對(duì)于外界關(guān)注的加息問(wèn)題,各大機(jī)構(gòu)還存有分歧。但總體上業(yè)界均認(rèn)為,今年即便加息,也未必意味著緊縮趨勢(shì)的開(kāi)始。

陳曉升認(rèn)為,考慮到政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心增強(qiáng),二季度加息和匯率升值都是可能的。但李迅雷則持保留態(tài)度,他依然認(rèn)為,今年加息和貨幣升值可能都不會(huì)出現(xiàn)。

相比賣(mài)方機(jī)構(gòu),作為買(mǎi)方的基金則似乎更為謹(jǐn)慎。出席25日會(huì)議的滬上某大型基金公司投資總監(jiān)表示,房地產(chǎn)行業(yè)受到的打擊可能是“致命”的,會(huì)影響到整個(gè)股市。而且,傳統(tǒng)行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)前景也很不明朗。

從行業(yè)選擇上看,上述投資總監(jiān)認(rèn)為,內(nèi)需可能還是今年A股的關(guān)注重點(diǎn)。陳曉升則認(rèn)為,今年有三個(gè)行業(yè)機(jī)會(huì)相對(duì)不錯(cuò),包括醫(yī)藥、TMT(科技、媒體和電信)和節(jié)能。

來(lái)源: 上海證券報(bào)

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