中國海上最大的油田服務供應商中海油服宣布,公司與奧斯陸證券交易所上市的挪威海上鉆井公司Awilco Offshore ASA(下稱“AWO”)達成協議,現金要約收購AWO100%股權。收購價為每股85挪威克朗,即總價約為127億挪威克朗(約為25億美元),較AWO 2008年7月4日收盤價的溢價為18.7%。
中海油服這一報價,較潛在收購者向AWO表明收購興趣的前一天,即2008年5月29日收盤價的溢價為42.4%。此要約將由公司在挪威設立的間接控股全資子公司COSL Norwegian AS提出,此次收購將由中海油服通過自有資金和外部銀行融資完成。
相關人士向記者表示,此筆收購交易完成后,將成為中國公司所涉及的交易額最大的海外要約收購項目,也是中國公司全額收購歐洲公司交易額最大的收購項目。
據悉,AWO董事會已經一致決定推薦該要約。另外,合計持有AWO已發行股票的 40.11%的Awilco AS 和Aweco Holding AS,已經就各自在AWO持有的股權接受了要約。
根據規定,收購挪威AWO 100%股權需要滿足如下生效條件 :AWO超過90%以上股票和投票權的股東的許可;AWO遵循重大收購或者重大出售相關的契約約定;中國有關監管部門的批準;中海油服股東批準;與AWO集團相關的資產或者業務沒有出現具體重大不利變化;AWO的董事會不會修改或者撤回對此次收購要約的推薦。
此次收購要約將于7月14日發給AWO的股東,收購預計將于2008年9月或10月結束。
中海油服和AWO合并后將建立世界第8大鉆井船隊,總共擁有34個運營鉆井平臺(包括雙方在建的鉆井平臺),在全球主要市場都擁有運營和增長機遇。公司表示,AWO擁有現代化高規格的鉆井平臺和先進的海上鉆井技術,收購AWO是符合公司國際化與發展戰略的理想選擇。(阮曉琴)
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