證監會周一晚間發布公告稱,在發審委召開的第112次發審會上,中國光大銀行的首發申請獲得通過。
中國光大集團董事長兼中國光大銀行董事長唐雙寧表示,在獲得發行批文后將立即刊登招股意向書和發行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演,并通過網上路演與投資者進一步交流,最終根據投資者需求及簿記情況確定發行價格,擇機在上交所上市。唐雙寧還表示此次發行將堅持適度定價、適度增長和適度分紅的原則,為股票的后市表現留有空間,致力于提升銀行盈利水平,為投資者提供長期穩定的回報。
光大招股說明書(申報稿)顯示,擬通過上交所發行不超過61億股,發行后總股本不超過395 .35億股。同時,該行將仿效工行與農行采用“綠鞋機制”,若全額行使本次發行的超額配售選擇權,則至多發行70億股,發行后總股本為不超過404.35億股。
興業證券預計光大銀行的發行價將處于3至3 .3元/股,對應2010年未攤薄的PE為9.5至10.5倍,與目前中型股份制銀行2010年10倍PE的水平基本持平,攤薄前PB預計為1 .71至1 .78。國泰君安銀行分析師伍永剛則表示,初步估計光大銀行發行價為2 .8元/股,市凈率(PB)為1.5倍。
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