A股發(fā)行價為2.68元 H股發(fā)行價將為3.20港元
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司8日披露，A股發(fā)行價格確定為價格區(qū)間上限2.68元/股，網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。據(jù)測算,農(nóng)行網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金4802.5億元。此外，中國證券報記者了解到，農(nóng)行H股發(fā)行價將為3.20港元/股。
根據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù)，農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)約126萬戶，有效申購股數(shù)1109.5億股，回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)上有效申購總股數(shù)約為本次網(wǎng)上初始發(fā)行規(guī)模的10.52倍。在此基礎(chǔ)上，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定超額配售A股初始發(fā)行規(guī)模15%的股份，即3,335,294,000股，超額配售后A股發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。
在回?fù)軝C(jī)制啟動前，農(nóng)行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將232,028,000股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。
因此，在超額配售15%并啟動回?fù)軝C(jī)制后，本次農(nóng)行A股發(fā)行的最終發(fā)行結(jié)構(gòu)為：發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。其中，戰(zhàn)略配售10,228,235,000股，占A股發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模為5,032,028,000股，占19.7%；網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為10,310,325,000股，占40.3%。網(wǎng)下最終配售比例約為9.29%，網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。
農(nóng)行本次A股發(fā)行的價格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股。在累積投標(biāo)詢價過程中，初步詢價提供有效報價的81家詢價對象管理的214家配售對象全部參加了累計投標(biāo)詢價，凍結(jié)資金達(dá)1800余億元，其中報價達(dá)到價格區(qū)間上限(2.68元/股)的配售對象173家，有效申購總量接近550億股，回?fù)軝C(jī)制啟動前認(rèn)購倍數(shù)達(dá)11.28倍。根據(jù)網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價的情況，綜合考慮H股國際配售簿記建檔情況、農(nóng)行基本面、可比公司估值水平及市場情況，農(nóng)行本次A股發(fā)行的發(fā)行價格確定為其價格區(qū)間上限2.68元/股。
中國證券報記者了解到，農(nóng)行此次H股發(fā)行價將為3.20港元/股，按照7月6日中國外匯交易中心公布的匯率中間價1港元兌人民幣0.87016元計算，折合人民幣約2.78元/股，高于A股2.68元/股的發(fā)行價。（任曉）
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