新聞資料:四大國有銀行上市進程
農業銀行
2008年10月21日,農行的股改方案獲批。此后是漫長的公司制改革。
2010年4月7日,農行突然啟動IPO程序,開始進行承銷商初選。4月14日,農行對外公布了“A+H”IPO承銷團“選秀名單”。 其中,中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協助農行完成A股發行上市相關工作;高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理則參與H股發行。中金公司是唯一一家同時躋身“A+H”的中國承銷商。
5月4日,農行向上交所和港交所提交了上市申請。5月25日,中國證監會對農行IPO進行了初審。
6月4日,農行公布招股說明書,證監會發布公告,定于2010年6月9日審議中國農業銀行股份有限公司首發申請。
6月9日,中國農業銀行股份有限公司IPO申請獲證監會通過。有消息稱,其PB要求最低為1.5倍,以農行披露的2009年每股凈資產1.27元計算,農行發行價最低為1.905元。上市規模沒有變化。
中國建設銀行
建行在四大國有商業銀行中率先完成上市。
資料顯示,2005年6月22日,建行向香港聯交所遞交上市申請,計劃于年內公開發售15%左右的股份。9月22日,其順利通過香港聯交所的上市聆訊。
2005年10月14日,中國建設銀行上市公開招股正式拉開帷幕。10月27日正式在香港主板市場上市。首次公開發行264.9億H股。
作為首家上市的國有商業銀行,建行受到了投資者的熱烈追捧,每股招股價區間被調高至1.90-2.40港元,相當于賬面凈值的1.73-1.98倍,市盈率介于11.9-15.0倍,籌資規模達61億-77億美元。按此價格計算,建行成為當時中國規模最大的IPO。此外,在首次公開發行中,建行有95%股份面向機構投資者,5%為公開發售。
建行上市承銷商之一的摩根士丹利發布報告稱,建行管理層提及的派息率目標為35%-45%,如此高的派息率在當時在港上市的國企大藍籌中十分罕見。
有分析指出,相比較而言,建行的資產規模較小且不良資產率在四大銀行中最低。2004年初,建行和中國銀行被定為國有商業銀行股份制改革試點,從此獲得了更多政府資源的傾斜。
中國銀行
2006年6月1日,中行在香港溢價發行112億美元,成為當時全球第四的IPO。繼2005年10月建行在香港成功發行上市之后,中行創造出內地國有控股商業銀行在香港IPO的新“資本神話”。
2006年7月5日,中行成功在上交所發行A股,彌補了建行去年不能同時在A股上市的遺憾,成為全流通條件下第一只上市的超級大盤股,也是第一家在A股掛牌的國有商業銀行。 中行登陸A股市場創下當時國內資本市場的數項紀錄之最。其IPO股數、總資產、凈資產以及龐大的市值,都刷新了當時的市場紀錄。
工商銀行
2006年10月27日,工商銀行A+H股在上海證券交易所和香港聯交所成功上市,成為中國證券發展史上具有里程碑意義的標志性事件。
作為首家A+H同股同價的上市公司。工行受到投資者的熱烈追捧,其以高達22倍的市盈率,和2.23倍的高市凈率成功發行,A股和H股認購資金均創出新高。并刷新了當時的多項紀錄。
而在此前10月9號開始的國際路演中,中國工商銀行國際配售部分已獲得了10倍以上的超額認購。10月11日,工行面向150家機構投資者的A股初步詢價和預路演推介也高調收官。(資料由中新網整理)
|