中國(guó)太保(601601)10日公告稱，公司本次H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為26.8港元—30.1港元，香港公開發(fā)售時(shí)間為12月10日至12月15日。預(yù)期定價(jià)日為2009年12月16日，配發(fā)結(jié)果預(yù)期將于12月22日公布。預(yù)期交易日為2009年12月23日。
“太保搶在了圣誕節(jié)前掛牌，速度之快出人意料。價(jià)格區(qū)間和之前的預(yù)測(cè)一致?！眹?guó)泰君安保險(xiǎn)業(yè)分析師彭玉龍指出。
公告還稱，太保本次全球發(fā)售的H股為8.6億股，其中初步安排香港公開發(fā)售0.43億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%，國(guó)際發(fā)售8.18億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。香港公開發(fā)售截至認(rèn)購(gòu)日起的30日內(nèi)，全球協(xié)調(diào)人還可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求公司額外增發(fā)1.28億股H股。
“在目前的價(jià)格區(qū)間和市場(chǎng)行情下，太保H股超額配售的可能性不大?！迸碛颀堈J(rèn)為。
分析人士指出，假設(shè)H股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為估計(jì)發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，即每股發(fā)售股份28.45港元，當(dāng)中已扣除太平洋保險(xiǎn)在全球發(fā)售中應(yīng)付的承銷費(fèi)用及預(yù)計(jì)開支，估計(jì)這次H股全球發(fā)售募集資金凈額將約為215.06億港元(以12月2日的1.00港元兌人民幣0.8809元計(jì)算，為人民幣189.45億元)。
中國(guó)太保高層人士曾在公開場(chǎng)合表示，太保H股募集的資金將用作鞏固公司的資本基礎(chǔ)，其中包括對(duì)附屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以及該等業(yè)務(wù)潛在未來(lái)擴(kuò)展的融資。而實(shí)現(xiàn)融資之后的太保，其償付能力將大幅提升至300%以上。另有市場(chǎng)分析人士指出，太保可能會(huì)面臨上市之后的股價(jià)壓力，在定價(jià)上可能存在一定的難度。(高改芳)
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