超華科技(002288)申購指南
本次公開發行的基本情況
1、股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、發行數量：本次發行數量為2,200萬股，其中網下發行數量為440萬股，網上發行數量為1,760萬股。
3、發行價格：通過初步詢價確定本次發行價格為12.10元/股，此價格對應的市盈率為：
(1)34.57倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；
(2)26.30倍(每股收益按照2008度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
4、本次發行的重要日期安排
| 序號 |
日期 |
發行安排 |
| 1 |
2009 年8 月14 日(周五) |
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 |
| 2 |
2009 年8 月17 日(周一) |
初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（北京） |
| 3 |
2009 年8 月18 日(周二) |
初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（上海） |
| 4 |
2009 年8 月19 日(周三) |
初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（深圳）；初步詢價截止日（15:00） |
| 5 |
2009 年8 月20 日(周四) |
確定發行價格，可參與網下申購的配售對象名單及其有效申報數量；刊登《網上路演公告》 |
| 6 |
2009 年8 月21 日(周五) |
刊登《發行公告》、《投資風險特別提示公告》；網上路演（中小企業路演網，下午14:00- 17:00） |
| 7 |
2009 年8 月24 日(周一) |
網下申購繳款日（9:30～15:00；有效到賬時間15:00 之前）；網上發行申購日（9:30～11:30， 13:00～15:00） |
| 8 |
2009 年8 月25 日(周二) |
網下、網上申購資金驗資 |
| 9 |
2009 年8 月26 日(周三) |
刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》；搖號抽簽；網下申購多余款項退還 |
| 10 |
2009 年8 月27 日(周四) |
刊登《網上中簽結果公告》；網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還 |
超華科技(002288)IPO募集資金用途將用于的項目
| 序號 |
項目名稱 |
投資額（萬元） |
| 1 |
擴建年產能力240 萬平方米環保布基覆銅箔板工程 |
14322 |
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合計 |
14322 |
發行人歷史沿革、改制重組
(一)設立方式公司系于2004年9月6日廣東省人民政府粵辦函[2004]313號文件《關于同意變更設立廣東超華科技股份有限公司的復函》批準，由廣東超華企業集團有限公司整體變更設立的股份有限公司。公司于2004年9月22日在廣東省工商局登記注冊成立，注冊資本為5,693萬元。2007年12月底公司增資擴股，目前注冊資本為6,393萬元，企業法人營業執照注冊號為440000000026688。
(二)發起人及其投入的資產內容公司的發起人為梁俊豐、梁健鋒、黃彩青、俞征平、王新勝、周佩君、溫帶軍。各發起人投入的資產為其各自在審計基準日(2004年6月30日)持有的超華科技中權益。公司設立時注冊資本5,693萬元，發起人持有的股權比例分別為50.92%、42.8%、1.75%、1.75%、1.6%、0.68%、0.5%。
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