6月3日，西班牙對外銀行(BBVA)公告稱，與中信集團(tuán)簽訂了一項新的加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，在中信國際金融控股有限公司(0183.HK；下稱“中信國金”)私有化退市后，BBVA將增持中信國金至30%，增持中信銀行(601998.SH，0998.HK)至10.07%。
該協(xié)議還有待西班牙監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并且在中信國金在港交所摘牌后方能生效。
目前， BBVA及中信集團(tuán)分別持有中信國金15%和55%，其余30%為公眾持有。而中信國金持有中信銀行15%的股權(quán)。
值得注意的是，BBVA增持中信銀行至10.07%將通過“直接和間接”方式達(dá)成。目前BBVA在中信銀行的直接持股是4.83%，而通過持有中信國金而間接持股中信銀行為2.25%。BBVA增持中信國金30%后，間接持股將達(dá)到4.5%。這意味著，BBVA增持中信銀行通過直接購買的方式可能為0.74%。
BBVA認(rèn)為，提高其在中信銀行的持股是戰(zhàn)略性的，并且將用權(quán)益法將這筆投資計入BBVA報表。
根據(jù)協(xié)議，BBVA除了提高在中信銀行和中信國金中的占股，還將加強(qiáng)在兩個公司在董事會層面的合作。即在完成向兩家公司的入股后，BBVA將向中信國金董事會派出三位董事，向中信銀行董事會派出兩位董事。
而根據(jù)協(xié)議，上述入股以及派駐董事安排的前提是，中信國金完成私有化退市。當(dāng)天，中信國金發(fā)布了以協(xié)議安排方式建議私有化的公告，并自上午起停牌，以待公司發(fā)布有關(guān)私有化建議的公告。由于對結(jié)構(gòu)性投資工具的相關(guān)投資造成巨額虧損，中信國金2007年凈利潤下降88%，停牌前收于5.70港元。
中信集團(tuán)目前通過其全資公司GloryshareInvestmentsLimited持有中信國金55%的股份。BBVA公告稱，已與GloryshareInvestmentsLimited達(dá)成協(xié)議，將通過一項安排使中信國金從香港交易所退市，退市安排將遵照香港證券市場的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行。
BBVA稱，完成這一交易需要付出約8億歐元，這一費用包含了股權(quán)投資的價格以及未來對中信國金的進(jìn)一步注資。
中信銀行在上市招股書中曾披露，中信集團(tuán)同意以1.72億元的價格，在該行H股發(fā)行一周年后，向BBVA出售占緊隨首次交割之后該行發(fā)行在外股份的0.17%的該行股份。
此外，相關(guān)協(xié)議還授予BBVA對該行股票的買入期權(quán)，該買入期權(quán)可于該行首次H股發(fā)行交割日的第一個周年日至首次H股發(fā)行交割日的第三個周年日期間，一次性認(rèn)購本行發(fā)行在外總股本的4.9%的股份，或是使BBVA持股達(dá)9.9%，以二者中多者為準(zhǔn)。
BBVA亦在公告中表示，接下來的兩年內(nèi)，BBVA有權(quán)購入中信銀行另5%的股權(quán)。根據(jù)條款，BBVA如果行使這一期權(quán)，其在中信銀行的持股最高可達(dá)到15%。
BBVA表示，通過與中信集團(tuán)的這一新協(xié)議，BBVA在包括中國在內(nèi)的亞洲戰(zhàn)略邁出了重大一步。此外，BBVA還宣布，通過與中信集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，BBVA已成為了在中國這一重要市場占有顯著地位的少數(shù)幾個國際銀行集團(tuán)之一。
|
