這是一個“毀滅英雄”的時代，也是一個造就英雄的時代。根據(jù)銀河證券基金研究中心截至5月28日的基金業(yè)績統(tǒng)計，去年被列為股票型基金倒數(shù)第一的金鷹中小盤卻“咸魚翻身”，勇奪上半年基金業(yè)績排行榜“榜眼”。與之鮮明對比的是，去年排名最前列的10只偏股型基金只有華夏大盤精選、富蘭克林國海彈性市值兩只基金繼續(xù)領(lǐng)跑，位列十甲。
黑馬基金挑落明星基金
“三十年河?xùn)|，三十年河西。”此話用來形容基金公司的表現(xiàn)再合適不過。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在除新基金外的124只股票型基金中，今年前5個月排名前三的分別是華寶興業(yè)多策略、東吳價值成長雙動力、金鷹中小盤，其凈值增長分別是-9.42%、-11.21%和-12.81%。
記者發(fā)現(xiàn)，去年前三甲基金這次根本沒有入圍前十，而一度被懷疑將被勒令清盤的金鷹中小盤上演“驚天逆轉(zhuǎn)”，坐上云霄飛車從“倒數(shù)第一”直接登上“榜眼”。此外，泰達荷銀成長、泰達荷銀周期等不為投資者熟知的基金也躋身今年以來前十名行列。
與之對比，去年位列前十的明星基金卻“黯然失色”。據(jù)統(tǒng)計，進入股票型基金排名前1/4的基金只有兩家，分別是華夏大盤(排名第6)、國海彈性市值(排名第7)；進入指數(shù)型基金前1/4的一家，為易方達深證100ETF；進入偏股型基金前1/4的兩家：華夏紅利和華寶興業(yè)收益增長。而去年同時位列前十大基金的博時主題、光大保德信紅利落到40名之后，中郵核心優(yōu)選則直接落到120名，東方精選也在偏股型基金中排到倒數(shù)十名。
指數(shù)基金“全體淪陷”
根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績統(tǒng)計，截至5月30日，17只被動指數(shù)基金的平均收益水平為-30.41%，業(yè)績水平在股票型和偏股型基金中居于后列。其中，指數(shù)基金中業(yè)績最好的是華夏中小板股票ETF，今年以來虧損幅度也達到了23.44%。記者看到，指數(shù)基金中虧損幅度較大的友邦華泰上證紅利ETF、華夏上證50ETF和華安上證180ETF，虧損幅度分別達到了32.44%~31.07%，均超過了主動型股票基金的最后一名。
對此，廣發(fā)證券分析師張紅認為，指數(shù)型基金基本上屬于被動跟蹤指數(shù)，“同漲同跌”的特性在股市下跌或上漲表現(xiàn)得非常明顯，因此系統(tǒng)性風險對指數(shù)型基金打擊最大。同時，指數(shù)基金一般會覆蓋如金融、房地產(chǎn)、有色金屬等藍籌股集中的行業(yè)，去年以來的調(diào)整讓藍籌股“面目全非”，因此指數(shù)基金收益直線下挫。
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