美國知名投資銀行雷曼兄弟日前宣布，已完成其在亞洲市場上最大規(guī)模的一次債券發(fā)行，即在日本發(fā)行了價(jià)值1280億日元的五年和十年分期武士債券。此次發(fā)行的債券規(guī)模，超過了雷曼兄弟2005年在日本完成的最高金額武士債券規(guī)模的三倍之多。武士債券是外國借款人在日本發(fā)行的以日元計(jì)價(jià)債務(wù)工具。
這1280億日元債券分別是560億日元的五年期定息債券、500億日元的五年期浮動(dòng)利率債券和220億日元十年期定息債券，結(jié)算日期為6月5日。約100位來自不同領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)投資者參與了此次交易，包括資產(chǎn)管理人（12%）、養(yǎng)老基金（18%）、保險(xiǎn)公司（15%）、地區(qū)性銀行（41%）以及國際投資者和其它金融機(jī)構(gòu)（14%）。
雷曼兄弟日本銀團(tuán)主管Takaomi Tahara指出：“此次交易反映了市場旺盛的需求。”四家日本當(dāng)?shù)睾献骰锇榇蠛妥C券SMBC有限公司、三菱UFJ證券有限公司、瑞穗證券有限公司和新生證券有限公司也都表示該產(chǎn)品受到了國際和國內(nèi)客戶的熱烈追捧。
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