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“調結構”主旋律下，節能減排逐漸成為各行業工作重心，領銜七大戰略新興產業之首的節能環保產業更是被政府注入高達數萬億元投資，為龐大的產業注入強勁動力，A股市場上的節能環保板塊隨之聞風起舞。今年以來，在徐徐“政策風”沐浴下，環保產業已取得不俗的業績。繁星點點中，如何撥開絢爛外表，尋得真金？
節能須走出“概念化”
老徐：我這一年一直在盯節能環保板塊，按理說“節能”排在“環保”前面，節能的相關個股應該更有潛力啊，可為啥卻鮮見表現不俗的標的？
老劉：年初鬧電荒的時候，我也選了一些節能概念股，都是給高耗能企業提供高效節能電機的，本以為會來個大行情，但現在發現這些股票一直表現平平，公司業績也差強人意。我起初也不明白為什么節能減排喊得這么響，卻喊不出這方面的“白馬股”來。
后來咨詢專業人士，人家一語點醒我：就目前來看，節能意味著降低能耗，而能耗統計目前在國內還未形成統一的標準和評測手段，且各地還在被動接受國家分配的能耗降低指標，這對于欲投身其中的企業來說，一來無法提供準確衡量降低能耗水平的產品，二來也在觀望政策。從這個意義上來講，相關涉及節能概念的公司中，生產節能技術裝備的公司只能維持一定的市場規模，但目前被大肆炒作的合同能源管理業務公司就更偏概念了。
污水處理管網先受益
老劉：總體看來，還是環保產業更值得期待點。畢竟這個污水垃圾處理也在國內發展多年，火電煙氣脫硫脫硝也有很多公司在做。目前，水、固廢垃圾和大氣污染治理三個方面，相關公司推向市場的技術五花八門，總想著選幾個既有潛力，又不那么概念的股票，最終選擇了目前手中的納川股份(300198)和偉星新材(002372)。我可是細看過各路媒體披露的“十二五”規劃，總結是：環保三大塊，大頭看污水處理。污水處理前景好，管網先行少不了。
老徐：我覺得你總結的挺實用。環保部已在其制定的《“十二五”主要污染物總量控制規劃編制技術指南(征求意見稿)》中提出，“十二五”新建配套管網16萬公里以上，使現有污水處理設施的平均負荷率提高到80%以上。而過去5年新建管網只有約8萬公里左右，負荷率還不到65%。
另外，財政部也在今年8月下撥2011年中央預算內基建支出預算43.9億元，專項用于河北、浙江、四川、青海等30個省(區、市)城鎮污水垃圾處理設施及污水管網建設項目。因此，如果要說污水處理的市場前景，管網建設應重點關注，這領域的公司也將率先受益。
老劉：另外，今年國家把“治水”提上重要議事日程，提出要建“史上最嚴的水資源管理制度”，我起初以為是喊口號。后來慢慢發現，最近一系列政策措施的出臺落地，其中提出到2015年水質達標率要比目前提高很多。看來這不只是口號，國家要下狠心治水了。