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四部門聯合發布農藥產業政策 多家上市公司受益

2010年09月26日11:10 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 東海證券 三環唑 勝通 估值水平 亞氨基 發展戰略思維 超級玉米 精胺 有機硅中間體 上市公司

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工行業:海外尿素繼續上漲 鉀肥市場價格上調

投資要點

本周漲幅較大的產品:甲乙酮,11.1%;液氯(長三角),10.0%;Henry Hub天然氣,8.4%;BDO(長三角),6.8%;尿素(美國海灣),5.6%。

本周跌幅較大的產品:WTI原油,-3.7%;丁苯橡膠(1502,長三角),-2.7%;苯酚(長三角),-2.3%;丁基橡膠(1751,長三角),-1.8%;醋酸(長三角),-0.9%。

海外尿素繼續上漲,國內市場維持高位。在北美農產品價格走高拉動下,本周海外尿素價格繼續上漲。尤日內(FOB)價格上漲9.4%至320美元/噸,美國海灣(FOB)價格上漲5.6至320美元/噸。受此影響,本周國內尿素價格維持高位,市場主流報價在1750元/噸左右。我們預計在海外價格上漲,國內停車限產等因素作用下,尿素價格仍有上漲動力。

磷肥貨源緊張。近期海外磷肥價格再度上漲,本周美國海灣二銨(FOB)價格上漲3%至515美元/噸。受國際市場價高影響,部分國內企業開始積極準備四季度出口訂單,加之于上周啟動的國內冬季收儲,磷肥市場再次出現貨源緊張局面,企業開工率維持在90%以上,目前64%二銨主流出廠價格在2900元/噸。

鉀肥市場價格上調。國內鉀肥廠商年內訂單基本排滿,由于國產鉀運輸不暢,邊貿和港口鉀肥缺貨,貿易商庫存不多,市場整體貨源緊張。雖然本周成交有限,但看漲預期帶動60%鹽湖氯化鉀市場價格由上周的2460-2500元/噸漲至2500-2600元/噸。國際市場各大生產商開始為2011年新的談判布局,相繼宣布上調第四季度價格。國內港口邊貿鉀肥報價相應出現上漲,60%俄紅鉀港口價2550-2650元/噸,白鉀2700-2750元/噸。

甲乙酮價格繼續上漲。近期由于歐美地區部分甲乙酮裝置退役,日本主要廠商8月底進入檢修期,同時國內企業由于節能限產、原料緊張等原因開工率下降,甲乙酮市場供應緊張,而下游膠黏劑行業9月份開始進入旺季,市場供不應求使得甲乙酮價格從8月初的9300元/噸一路上漲至15000元/噸。

氨綸企業達成提價意向。由于前期江浙地區限電使得氨綸庫存較低,而下游紡織行業逐漸進入需求旺季,氨綸行業協會與多家生產企業協調,達成意向于9月20日對各自20D、30D、40D及以上規格氨綸售價統一上調3000元/噸,調整后30D最低售價65000元/噸,40D最低售價54000元/噸;且約定10月1日對各自20D、30D、40D售價再次跟進2000元/噸。與之相伴,本周氨綸40D價格上漲2%至52000元/噸。

短期投資視點:我們繼續看好國際國內需求向好的農化行業,近期重點關注公司仍然以農化為主,同時關注景氣逐步回暖的聚氨酯、氨綸行業,以及精細化工領域的戰略性發展機會。相應公司包括興發集團(磷化工)、鹽湖鉀肥(000792)(鉀肥)、揚農化工、華邦制藥(002004)、聯化科技(002250)、諾普信(農藥)、巨化股份(600160)(氟化工)、云天化(600096)(氮肥)、湖北宜化(000422)(氮肥、磷肥)、華魯恒升(600426)(氮肥)、煙臺萬華(600309)(MDI)、煙臺氨綸(002254)(氨綸)、浙江龍盛(600352)(染料)、回天膠業(300041)(工程膠粘劑)等。

(責任編輯:王慧梅)

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