就在全球都以為金融危機已經成為過去,世界經濟已經走上艱難復興之路的時候,迪拜590億美元主權債務危機突然來襲,引發全球規模的金融市場動蕩:全球股市均遭重挫；南非、土耳其、匈牙利、拉美部分國家等新興市場貨幣遭到拋售；石油、有色金屬等大宗商品價格暴跌；就連近期不斷創新高的黃金,也一度大跌5%。
由于迪拜欠下眾多銀行債務,若迪拜破產,將對全球金融市場產生沖擊。迪拜的債務危機會不會引發新一輪“金融海嘯”?驚魂初定的全球金融體系對此高度緊張。
神話破滅
舉債800億打造“沙漠奇跡”不堪一擊
迪拜財政部11月25日要求債權團到明年5月為止,凍結房地產開發商納西爾(Nakheel)及其母公司“迪拜世界”的債務,以便進行債務重組。迪拜世界是迪拜主權投資公司,是迪拜各類重大項目的主導者。迪拜世界自稱“日不落”企業,各類資產分布于全球約100個城市,涉及領域包括港口運營管理、地產項目開發、酒店旅游、私募股權投資以及零售等各行各業。
據《紐約時報》估算,迪拜世界的債務高達590億美元,占迪拜債務的74%。在迪拜世界公司旗下企業中,著名的“棕櫚島”綜合項目開發商納西爾公司有35.2億美元的債務將于12月中旬到期。暫停償付部分債務的消息,令投資者對迪拜的主權信用產生嚴重疑慮,進而在全球金融市場引發巨大震動。
在此次債務危機發生之前,迪拜曾經創造了一段沙漠神話:世界唯一的七星級超豪華酒店———泊瓷(BurjAl-Arab)酒店(又稱阿拉伯塔),世界第一高建筑———迪拜塔(629米),世界上最大的人工島項目———棕櫚島工程；世界最大的商場———迪拜購物中心……提到迪拜,世人腦海中展現出來的就是這些讓人嘆為觀止的人間奇跡和奢侈的生活。
在20世紀70年代后,通過石油貿易,迪拜得到快速的發展。
特別是近10年來,迪拜力圖擺脫對石油經濟的單一依賴,迪拜不惜大舉借債,推出了一系列世界級工程,與新加坡和香港競爭成為世界商業港中心,與拉斯維加斯競爭成為世界休閑之都,其目標,就是在沙漠上打造“世界第八大奇跡”。在迪拜最繁華的商業街扎伊德路上,有著迪拜現任酋長穆罕默德寫著他給市民的一句最重要的勉勵話:“夢想沒有極限,持續往前。”顯示了迪拜的野心。
自2003年起,迪拜旅游業的收入已經超越了石油收入,占到了GDP的10%以上。在旅游業高速發展的背后,是迪拜的房地產市場在支撐(迪拜的人工建筑,成了最重要的旅游資源)。
然而,金融危機的到來,讓迪拜的房地產和旅游兩大主業遭受重大沖擊:房價大幅下挫,游客規模和消費水平大幅萎縮,很多重大工程成為“爛尾工程”……據德意志銀行統計,迪拜樓價自2008年高位急跌一半,瑞銀報告預測還會再跌30%,返回2008年的水平將需時數年。
經濟衰退和房地產市場崩潰,迪拜背負上了總計800億美元的債務,迪拜世界被迫重組,穆迪投資和標準普爾都大幅下調了眾多迪拜政府相關實體的債務評級,迪拜的賴債風險在全球政府中排名第六,高于冰島。沙漠神話宣告破滅。
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