與6月份最高點相比，全國鋼材價格4個月來已下降30%左右。
“如果市場情況得不到改善，那么該減產(chǎn)就減產(chǎn)，該停產(chǎn)就停產(chǎn)。”在10月12日的首鋼“三創(chuàng)”經(jīng)驗交流會上，首鋼集團董事長朱繼民無奈地揮了揮手。這句話道出了國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀。
國內(nèi)鋼價已連續(xù)10周處于下跌態(tài)勢。國慶后第一周，國內(nèi)鋼材價格出現(xiàn)暴跌，平均跌幅在12%左右，成為8年來國內(nèi)鋼材市場下跌幅度最大的一周。事實上，從今年7月以來，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會不斷收到來自各地鋼廠的減產(chǎn)、停產(chǎn)報告，這其中不乏武鋼、唐鋼這樣的大型企業(yè)。
鋼價急跌
謝強曾是唐山一家較為紅火的軋鋼廠廠長，由于市場供需失衡三個月內(nèi)遭遇連續(xù)減產(chǎn)，現(xiàn)在軋鋼廠已經(jīng)關(guān)門。謝強的廠只是眾多河北鋼廠中的一個。
2001年，謝強與幾個朋友籌資2000萬元合伙開了個軋鋼廠。“那時的市場需求很大。”謝強說，當年就收回了成本，第二年就開始盈利了。
隨著鐵礦石、焦炭等原料價格的逐年提高，鋼廠的利潤空間被大幅壓縮。“但是還是可以勉強支撐。”謝強說，因為成本在漲，而鋼材價格也在不斷上漲。據(jù)他回憶，從去年開始到今年上半年，帶鋼的價格逐漸上漲，曾達到每噸5980元的最高點。
“本來打算看看奧運后的行情是否會好轉(zhuǎn)，再把機器轉(zhuǎn)起來，但僅僅兩個多月帶鋼的價格已經(jīng)回落到3600元/噸左右，而且下游沒人敢接盤，生產(chǎn)就是虧損，不如等待機會。”謝強表示。
雖然目前已經(jīng)進入傳統(tǒng)的“金九銀十”的鋼材消費旺季，但是鋼材市場的需求狀況并沒有改觀，成交清淡，主流鋼材品種全線下跌。
在市場價格的持續(xù)低迷走勢下，鋼鐵企業(yè)紛紛下調(diào)鋼材出廠價格。9月19日，寶鋼將鋼坯、普冷板下、熱鍍鋅板等品種每噸下調(diào)800元左右。隨后安鋼、邯鋼、馬鋼、萊鋼等25家鋼廠均下調(diào)了相應產(chǎn)品的出廠價格。
截止到10月10日，全國鋼材價格4個月來已下降30%左右。在河北省冶金行業(yè)協(xié)會副會長宋繼軍看來，這種情況將延續(xù)到明年年底。
一個月經(jīng)歷從盈到虧
這種情況，謝強在2005年也經(jīng)歷過。2005年的鐵礦石協(xié)議價格大漲71%，上半年鋼材價格接連上漲，隨后開始下跌，各大鋼企集體減產(chǎn)5%。
“今年和2005年的情況最大的不同就是當時市場需求旺盛，只是由于成本高而減產(chǎn)。”謝強說，今年的鋼材市場幾乎一天一個價，需求大幅萎縮。
“國內(nèi)鋼企從盈利到虧損只經(jīng)歷了短短的一個月時間。”南京鋼鐵聯(lián)合有限公司總經(jīng)理楊思明對記者表示。據(jù)他介紹，南鋼7月份利潤還達到4個多億，但8月份就明顯下滑。“其中長材價格從7月底的6400元/噸降到8月底的4800元/噸。有的品種最多虧損800元/噸，一般的虧損也在400-500元/噸左右。”楊思明覺得市場下跌的速度太快了。
他給記者算了一筆賬：根據(jù)南鋼9月份的盈虧平衡點計算，南鋼需要減產(chǎn)30%才能達到最佳效益。為了保住現(xiàn)有市場不被其他競爭鋼廠搶去，南鋼從8月開始自動減產(chǎn)10%，但每個月還要虧損1000萬到2000萬元。
首鋼也遇到了類似的問題。據(jù)朱繼民介紹，截止到10月9日，首鋼各類鋼材價格從今年的最高點下降了800-2400元/噸不等，目前的建材價格已經(jīng)回落到3400-3600元/噸左右。
“目前鋼鐵企業(yè)對整個行業(yè)的趨勢已經(jīng)達成共識，降價促銷、減產(chǎn)過冬將成為常態(tài)。”朱繼民稱，首鋼在9月設(shè)置的盈虧平衡點已經(jīng)被擊穿。與其生產(chǎn)一噸鋼材虧損1000元，不如采取措施躲避鋒芒等待時機。如果市場真的沒有改觀的話將會實行減產(chǎn)。
鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)成風
9月29日，河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團等幾家大型鋼鐵企業(yè)高層共聚河北邯鄲，謀劃“救市”，并初步定下減產(chǎn)20%的計劃。而河北鋼鐵集團10月9日決定將在減產(chǎn)20%的基礎(chǔ)上再減產(chǎn)10%-20%。首鋼也暗示如果市場持續(xù)低迷將考慮減產(chǎn)，寶鋼、沙鋼等鋼廠也有相同的想法。
“由于預計所有長材大幅虧損，南鋼將被迫減產(chǎn)10%，后期還有可能增加到30%。”楊思明說。目前鋼材市場價格下跌的幅度已經(jīng)超出了其承受能力，鋼材市場價格已經(jīng)低于成本價，減產(chǎn)、停產(chǎn)成了中小型鋼鐵企業(yè)的唯一選擇。
據(jù)河北省冶金礦山管理辦公室相關(guān)負責人向記者透露，唐山一些中小鋼廠已經(jīng)三四個月啟動不了，而邯鄲、唐山、廊坊等地大部分中小鋼企從8月份開始已經(jīng)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。唐山地區(qū)共有帶鋼生產(chǎn)線41條，目前只有12條處于生產(chǎn)狀態(tài)。“河北省超過三分之一的鋼廠處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，而三分之二的鋼廠都采取了相應的措施。”河北省冶金行業(yè)協(xié)會副會長宋繼軍透露。
停產(chǎn)或部分停產(chǎn)的中小鋼廠還包括杭鋼、萍鄉(xiāng)鋼鐵、福建三閩鋼鐵等。江蘇一家鋼廠老總也對記者透露，江浙一帶一些小企業(yè)早已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)門，未關(guān)閉的中小鋼鐵企業(yè)也是艱難經(jīng)營，一些曾經(jīng)非常活躍的以鋼鐵為原料的出口制造業(yè)廠家已經(jīng)關(guān)門，有些企業(yè)已經(jīng)遣散了員工。
隨著鋼價的進一步回調(diào)，近期國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)也紛紛采取“限產(chǎn)保價”、“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營策略調(diào)整。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，今年7、8月份，中國大型鋼企已經(jīng)是微利經(jīng)營，中小企業(yè)更是處于虧損邊緣。據(jù)了解，今年下半年以來，鞍鋼、武鋼、馬鋼、太鋼等32家鋼廠減產(chǎn)，河南省內(nèi)的民營鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)已達40%左右。
需求和成本雙重打壓
“由于需求下降以及高成本的雙重壓力，使得鋼廠有些喘不過氣來。”山東華信工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理魯朝暉認為，現(xiàn)在鋼廠面臨的不是盈利問題，而是緊迫的生存問題。
值得注意的是，今年8月國內(nèi)生鐵和鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)10年來罕見的月環(huán)比負增長。“成本上升、價格下降使鋼鐵企業(yè)面臨雙重壓力，直接后果是7月鋼、生鐵的產(chǎn)量低于6月，8月比7月份環(huán)比下降，這是多年未見的。”中鋼協(xié)常務副會長羅冰生表示。
“這次的‘寒冬’是從下游需求引發(fā)的，因此不會短暫，而將是長期的。”楊思明指出，在目前鋼材市場的格局下，下游用鋼企業(yè)需求呈觀望狀態(tài)，房地產(chǎn)、工業(yè)、家電等行業(yè)近期明顯下滑，難以繼續(xù)承受鋼材價格高企的成本壓力，鋼鐵行業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁的下游通道受阻。
同時，原材料價格的高企一直是懸在國內(nèi)鋼企頭上的一把“達摩克利斯劍”。羅冰生表示，近年來，鐵礦石價格的連續(xù)上漲，給鋼廠造成很大壓力，尤其是今年以來，由于原料、燃料的價格大幅攀升，鋼廠承受能力已經(jīng)達到了極限。
據(jù)統(tǒng)計，從2003年至2008年國際鐵礦石公開價格已連續(xù)6年上漲，其中澳礦和巴西礦累計漲幅分別達到410%和376%。據(jù)中鋼協(xié)分析，今年上半年全國大中型鋼鐵企業(yè)生鐵平均制造成本上升了57.57%，加上其他費用上升和出口關(guān)稅增加等，鋼企增加成本達2000多億元。
對話
“現(xiàn)在是兼并重組好機會”
9月18日，在“2008中國鋼鐵論壇”會后，寶鋼集團董事長徐樂江接受本報記者專訪，對今年鋼鐵行業(yè)形勢的看法，也代表了大多數(shù)中國鋼企的觀點。
新京報：今年鋼鐵工業(yè)的形勢如何？面臨著怎樣的壓力？
徐樂江：在通脹壓力、經(jīng)濟增長放緩和下游行業(yè)需求減弱的背景下，鋼鐵行業(yè)的潛在風險和困難明顯增加，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)告別前幾年的高速增長態(tài)勢。由于鐵礦石長協(xié)價格連續(xù)6年上漲，而在最近一年中，除鎳價外，焦炭、動力煤、廢鋼、鐵合金等其他原材料價格也大幅上漲。
據(jù)統(tǒng)計，鐵礦石從2002年至今已累計上漲500%，而焦煤則上漲350%。目前，在全球經(jīng)濟陷入衰退和中國經(jīng)濟風險增加的宏觀背景下，中國鋼鐵工業(yè)進入了發(fā)展的關(guān)鍵時期。
一方面要應對國外大型鋼鐵企業(yè)對中國市場的滲透和鐵礦石等原燃料價格的持續(xù)暴漲；另一方面企業(yè)發(fā)展面臨的資源和環(huán)境壓力越來越大。
新京報：這對于鋼鐵行業(yè)會產(chǎn)生哪些影響？
徐樂江：基于對今年鋼鐵行業(yè)形勢的判斷，中國鋼鐵行業(yè)拐點顯現(xiàn)，中國鋼鐵企業(yè)依靠低成本、拼價格的競爭方式走到了盡頭，這對于鋼鐵行業(yè)兼并重組是個好機會。與市場火爆的時候相比，現(xiàn)在的整合對大型鋼企來說，不僅企業(yè)選擇的余地大，成本也更低。
新京報：寶鋼下一步兼并重組的目標是什么？
徐樂江：寶鋼需要對目標企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、所處地理位置、管理團隊等方面進行考核，同時還要考慮兩家企業(yè)是否能夠達成一個一致的意見，寶鋼會繼續(xù)推進跨區(qū)域整合國有企業(yè)甚至民營企業(yè)。而在產(chǎn)品技術(shù)、區(qū)位環(huán)境、管理等方面有優(yōu)勢的企業(yè)是寶鋼優(yōu)先考慮的對象。(記者 姚笛)
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