第46集牧羊犬灰灰
灰太狼看著自己年輕時的照片，受到啟發研制返老玩童藥水，不慎喝過量，變成狼BB。羊羊錯當成狗，撿回當牧羊犬訓練來保護羊村。慢羊羊研制了快速長大藥水，被灰太狼偷喝，恢復原形，欲捉羊，無奈力氣全失，反被眾羊誤認吃掉牧羊犬，追打趕出羊村。
第47集天外來客
眾羊發現類似外星人的遺跡，大發外星人夢。灰太狼發現有機可乘，回家制作假飛碟，并用假飛碟捉得小羊，唯喜羊羊逃脫。喜羊羊利用灰太狼的機關假扮外星人救回眾羊。灰太狼發現受騙，追羊途中發現一群真正的外星人，以為眾羊假扮，反被外星人捉走。
第48集喜羊羊的禮物
貪玩的喜羊羊制造了精美禮物盒到處捉弄小羊，剛巧灰太狼也用同樣的方法捉羊，眾小羊因被捉弄過，皆不上當，最后反而是喜羊羊因為好奇而被灰太狼捉走，危急之際，聰明的喜羊羊扮成性感的小美狼捉弄兩狼，趁兩狼急吵之際趁亂逃走。
第49集變相怪狼
饑餓的灰太狼無意中食下了“變形糖”，獲得了變形能力，無意打暈紅太狼。灰太狼為贖罪，出發去捉羊。灰太狼充分利用變形能力，把眾羊一網打盡，只有喜羊羊及美羊羊逃脫。喜羊羊發現了灰太狼的弱點，并利用此弱點把灰太狼做成薄餅，送回給紅太狼。
第50集自私的懶羊羊
懶羊羊想吃河中鮮草，伙伴們搭橋助他過河，之后他竟把橋推倒，獨占鮮草。不料那是灰太狼的陷阱，懶羊羊無人救緩，束手就擒。喜羊羊聲稱要除掉自私的懶羊羊，利用投石器向狼家扔石頭，嚇得狼夫婦落方而逃，小羊們趁機救出懶羊羊，二狼才上當。
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