和訊消息 3月24日 西南地區近期持續干旱,對農業產生較大影響。和訊網連線了國金證券(600109)農牧漁行業分析師謝剛。謝剛認為,西南干旱造成甘蔗減產和糖價上升,糖業股有望迎來交易型機會。
云南、貴州、廣西、重慶、四川等省（區、市）遭遇百年一遇的特大干旱,部分地區降水比往年減少七至九成,主要河流來水之少創歷史之最,干旱范圍和強度突破歷史極值。對此國金證券謝剛表示,西南干旱造成甘蔗減產和糖價上升,糖業股有望迎來交易型機會。
謝剛稱,首先,西南地區干旱造成區域內甘蔗減產,這有助于推高糖價,南寧糖業(000911)等公司短期有望迎來股價追隨糖價反彈的機會。其次,區域外的制糖企業受益程度會大于區內糖廠。但事實上,雖然廣西的貴糖股份(000833)、南寧糖業減產幅度都在20%左右,但新疆的中糧屯河(600737)也面臨甜菜糖減產的困境。謝剛說,干旱對相關糖業公司帶來的可能是交易型機會,除非干旱能改變2010年新榨季的甘蔗播種面積和產蔗量,并且導致2010年-2011年食糖供求關系再度趨于緊張。他認為,基于農產品(000061)價格上漲和消費需求的季節性回升,預計4月份農業股機會將會多于3月份。
謝剛還提到,生豬等農產品漲價可能引發的通脹預期將再度面臨強化,通脹主線下水產品、種業可能迎來全面板塊機會,但行情力度可能不及2009年四季度。
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