市場總量大，競爭激烈
目前，中國是世界上第二大油漆與涂料市場，僅次于美國。2007年中國油漆與涂料總產(chǎn)量約為620萬噸，比2006年增長22.3%。據(jù)統(tǒng)計，中國2008年上半年油漆與涂料的產(chǎn)量為320萬噸，同比增長11.8%。總的來看，受全球經(jīng)濟增長放緩的影響，2008年中國油漆與涂料市場增速明顯下降。然而，中國仍然是世界油漆與涂料市場增速最快的地區(qū)之一。
中國油漆與涂料市場競爭激烈，活躍的涂料企業(yè)數(shù)量約為4500家。世界主要的油漆與涂料企業(yè)均已在中國建立了生產(chǎn)基地或者成立合資企業(yè)，包括阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）、PPG、立邦（Nippon）、巴斯夫（BASF）、關西涂料（Kansai）和佐敦（JOTUN）等。這些公司在技術、資金、人才和營銷能力上相對本土公司更具實力。
建筑涂料、汽車OEM涂料、汽車修補漆、木器漆、船舶用漆、防腐涂料、卷材涂料等是應用最廣的油漆與涂料品種。其中，建筑和木器是中國油漆與涂料市場中最大的兩個應用，二者銷售量分別占總銷量的30%和24%。汽車OEM、汽車修補、船舶、防腐、卷材是未來前景看好的應用領域，預計這些應用領域的油漆與涂料市場將保持高的增長速度。
世界經(jīng)濟低迷對中國油漆與涂料市場造成沖擊
雖然中國仍然是世界上增長最快的經(jīng)濟體，但是中國無疑受到了世界經(jīng)濟增速放緩的沖擊。出口下降，外商投資減少，失業(yè)率上升。然而，由于中國金融業(yè)開放的程度有限，中國的金融領域所受到的沖擊不大。同時，中國國內需求并未受到太大的影響。
世界金融危機的對中國油漆涂料行業(yè)的影響在2008年9月份開始顯現(xiàn)，海外訂單同比下降了10%左右。作為主要的出口品種，建筑涂料和木器涂料出口量明顯下降。此外，由于塑料玩具，船舶和機床等產(chǎn)品的出口市場萎縮，相應的涂料品種需求量下降，下降幅度為5%到15%不等。
由于擔心經(jīng)濟陷入衰退，中國政府迅速實施了經(jīng)濟刺激計劃。2008年11月，中國政府出臺了一個投資總額約4萬億人民幣的經(jīng)濟刺激計劃，其中包括加快鐵路、公路和水利等基礎設施的建設，加大對經(jīng)濟適用房建設的投入，加快四川地震災區(qū)的重建工作，加大對環(huán)境保護技術研發(fā)的支持，加快生態(tài)環(huán)境治理以及一系列針對企業(yè)和個人的減稅計劃。2009年初，中國政府又出臺了行業(yè)振興計劃，已規(guī)劃出臺的振興行業(yè)包括裝備制造業(yè)、紡織業(yè)、造船業(yè)、鋼鐵業(yè)、石化工業(yè)、輕工業(yè)和汽車業(yè)；其他正在規(guī)劃振興的行業(yè)包括能源業(yè)，電子信息業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等。
“4萬億計劃”和十大行業(yè)振興計劃為中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展提供了強大的支持，減輕了世界經(jīng)濟放緩對中國油漆與涂料市場的負面影響，為中國油漆與涂料市場增長提供可能。
2010年恢復快速增長
2009年將是中國油漆涂料企業(yè)艱難的一年。盡管中國政府出臺了諸多經(jīng)濟刺激和行業(yè)振興計劃，但是由于財政政策的滯后效應，經(jīng)濟增長的全面恢復預計需等到2009年第四季度。據(jù)Frost &Sullivan預測，2009年上半年，本土對油漆涂料的需求將同比增長2%-5%，下半年需求的同比增長率則提高到10%左右；出口市場則預計在2009年全年都將是負增長。由于經(jīng)濟刺激和行業(yè)振興計劃的效果顯現(xiàn)，中國油漆涂料行業(yè)預計將在2010年走出增速下調的階段；出口市場也將在2010年恢復正增長。總之，中國油漆涂料的產(chǎn)量預計將在2010年重新獲得兩位數(shù)的增長率。
行業(yè)整合加速，“綠色”涂料成熱點
中國油漆涂料市場是一個行業(yè)集中度低的市場。2007年，前十位涂料企業(yè)的總銷售量份額約為12.5%。行業(yè)的整合是未來中國油漆與涂料市場的一大趨勢。通過兼并購，優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模將進一步跨大，部分中小涂料企業(yè)則會由于創(chuàng)新不足，環(huán)保投入的缺失和資金鏈緊張等問題被迫退出市場。2008年美國次貸危機引爆的世界性經(jīng)濟增長放緩會加速中國油漆涂料企業(yè)的兼并整合。未來幾年，成功的兼并收購會使得跨國涂料企業(yè)的競爭力進一步增強。本土的油漆涂料企業(yè)也會加快重組整合的腳步，以面對來自跨國公司的競爭。Frost &Sullivan預計，到2015年，中國前10家供應商的總銷量市場份額將達到30%。
中國《涂料行業(yè)行為準則》和歐洲的REACH法規(guī)是對中國油漆涂料行業(yè)最具影響力的兩個法規(guī)。總體上講，有關油漆涂料的法規(guī)會越來越嚴格，主要體現(xiàn)在對環(huán)保和健康的要求越來越高。對于油漆涂料企業(yè)來說，趨嚴的法規(guī)是一把雙刃劍。一方面，趨嚴的法規(guī)會提高企業(yè)生產(chǎn)控制成本和產(chǎn)品認證成本，從而降低企業(yè)的利潤；另一方面，行業(yè)的整體水平，包括生產(chǎn)工藝技術、生產(chǎn)管理技術和市場規(guī)范化方面都會因此得到提高。中國的油漆涂料企業(yè)將在法規(guī)的推動下走向可持續(xù)發(fā)展之路。
建筑涂料與“綠色”涂料在未來兩年將是增長最快的兩個涂料細分市場。雖然目前中國房地產(chǎn)業(yè)處于低迷時期，但是政府對基礎建設和經(jīng)濟適用房的大力投資有望推動建筑涂料快速增長。“綠色”涂料主要有兩類。一類是“健康”的涂料，如水性涂料、高固涂料和粉末涂料，此類涂料沒有VOC（有機揮發(fā)性物質）或者VOC很少，對消費者的身體健康危害很小；另一類是節(jié)能的涂料，如建筑保溫涂料，使用這類涂料可以達到節(jié)能的效果。隨著消費者對涂料產(chǎn)品的健康與安全越來越重視以及節(jié)能減排相關政策的出臺，中國“綠色”涂料市場預計將加速增長。
|
