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2.經濟轉型期鋼材需求將受到抑制
世界銀行2011年7月28日發布的《2010年世界各國/地區人均GNI排名》顯示,我國人均GNI已經達到4260美元,進入中等偏上收入國家,成為“中等發達國家”。按照發達國家的經濟發展規律,我國面臨跨越“中等收入陷阱”時期,經濟轉型是必須經歷的階段。根據規律,轉型期經濟增速將減緩,這說明我國國民經濟發展速度存在著減慢的可能。
經濟結構調整已作為國家重要戰略寫入“十二五”規劃。按照“十二五”規劃,之前強調的GDP“三駕馬車”將發生順序上的重要調整,即減少對投資、出口的依賴,更多地轉向消費驅動。
國民經濟發展的減慢、投資的減少都將減少對鋼材的需求。中鋼協首席分析師李世俊指出,“十二五”期間,中國鋼鐵工業將進入轉型發展的關鍵階段,國內鋼鐵消費增速將降至個位數,粗鋼消費年增長為2%-7%。
一邊是鋼鐵產能處在高位并繼續增長,一邊是鋼鐵需求的減緩,供過于求是必然的結果。由于我國鋼鐵產能大多是近十年投入的新設備(從2001年的不到1.6億噸,到2011年的8億多噸,產能增長超過5倍),節能減排對鋼鐵產能的影響十分有限,如果國家不采取有效措施限制鋼鐵產能的過快增長,勿容置疑,中短期內“供過于求”將成為鋼貿市場的常態。
(二)多元化競爭格局將逐步形成
作為市場經濟的重要指標,供求關系的變化將嚴重影響市場價格和經營環境。在“供過于求”的市場中,鋼鐵生產和流通行業的利潤被壓縮,市場競爭將更加激烈。實施“多渠道、少環節”的供應、增加服務職能將成為企業減少費用,增加利潤的重要手段。
1.鋼廠直銷、直供將成為一種趨勢
“供過于求”時期,鋼鐵生產企業為了保持市場份額和自身利益,必須加大銷售力度。為減少利潤向流通環節的轉移,選擇直銷、直供成為必然。調查發現,鋼廠把直供、直銷工作抓得很緊。華東地區一家大型鋼廠明確營銷工作的重點:以滿足終端用戶交貨期為重點,以保證小批量、冷門規格及時供貨為手段,優化生產組織和庫存結構,逐漸實現按月交貨向按周交貨轉變,將直供、直銷比重再提高三成以上。目前,不少鋼廠的直供直銷比例已經高達60%以上,直供直銷的品種由以往的專業性較強的專用鋼材,如優特鋼、造船板、汽車板等,目前已擴展到面廣量大的螺紋鋼、線材等建筑鋼材。由于減少了中間環節,不僅提高了效益,還使信息的反饋渠道縮短,對鋼廠掌握市場走勢具有很大的幫助。
2.民營鋼鐵生產企業銷售對象轉向終端
目前,民營鋼鐵生產企業的產鋼量已占據了全國鋼產量的半壁江山,成為鋼鐵生產的一支重要主力軍。與國有鋼鐵生產企業相比,民營鋼鐵生產企業銷售方式非常靈活,大部分企業采取現貨銷售模式,直接加入到鋼貿市場的競爭中去,更加劇了鋼貿行業的競爭。如濟源鋼鐵提出的“優鋼經營普材化”,增加常用產品庫存量,可以隨到隨提,銷售和服務范圍已覆蓋到鋼貿行業的范圍。
3.終端需求企業反戈,從需求方變供應商
鋼廠為了提高終端銷售,必然出臺一系列優惠政策。一些大型終端企業由于批量大、需求穩定,往往易于受到鋼廠的青睞而獲得較好的政策支持。大型終端為爭取優惠政策,先是各分廠統一采購、進而為配套商代理采購,現在已經擴大到部分市場。
終端從事鋼材銷售存在兩大好處:首先,可獲取一定的收益,因為大型終端需求企業取得資源的價格并不高甚至優于鋼貿企業,在市場上加價銷售同樣可以獲利。其次,可大大改善生產企業的現金流,提高企業銷售額和銀行信用等級。
另外,終端企業銷售風險小于鋼貿商。其一,市場一旦有變,庫存可供企業自己使用,從而把損失降到最小;其二,供需企業間具有雙重利益關系(相互供應),渠道易于穩定。終端企業由需求者突然反戈成為供應者,對鋼貿市場的沖擊可想而知。
顯而易見,鋼貿市場正在由單純的鋼貿企業之間的競爭,逐步演變為以鋼廠直供直銷,民營鋼鐵生產企業現貨銷售,終端需求反戈銷售以及鋼貿企業共同參與的多元化市場競爭體系。