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下載安裝Flash播放器“十二五”規劃隱現藏寶圖
節后的10月將是政策性信息密集的月份,“十二五”規劃的制定對于我國宏觀經濟走向具有重大意義。11月中下旬將迎來中央經濟工作會議,新一輪規劃的主基調將確定。業內人士判斷,這都將對市場形成一定利好。
“每一次的五年經濟規劃,基本就是一個產業發展的路線圖。”中融海天基金經理楊虎建議,在戰略性新興產業中,重點關注低碳經濟相關行業。一方面是在政策推動下,節能降耗的市場廣闊;另一方面是低碳經濟在涵蓋的范圍以及產業規模上都具有明顯的優勢。其中核電、智能電網、電力設備、節能產品,新能源汽車等均長期受益。
資產整合是和聚投資總經理李澤剛目前重點關注的領域,“關注地方國資的重組、改制、引進戰略投資者等帶來的機會。一方面,由于央企有做大做強的壓力,會積極尋找'聯姻’地方國資的機會,這樣許多地方國有企業將會迎來實際控制人的變更,從而帶來交易性機會或長期基本面改善的機會;另一方面,由于區域經濟刺激的陸續出臺以及部分地區主動積極尋求發展,如安徽、陜西、湖北、重慶、江西等地的上市公司具有一定的投資機會。還要關注軍工板塊,航空動力、洪都航空、成飛集成以及成發科技等的動向,都反映了軍工相關板塊的持續性。
另外,農業等通脹受益板塊、鋰電、稀土、低空開放（是指開放3000米以下的低空,據悉,低空空域管理改革的指導意見有望今年出臺）等局部熱點可能還會向外圍蔓延。不過,今年的這幾個主題已然進入下半場,對于純概念的炒作應回避。