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外資行在中國發展遭遇瓶頸 新增貸款三年縮水95%
關鍵詞： 外資銀行 外資行 理財產品 新增貸款 貸款增速 結構性存款 貸款余額 外資金融機構 貸款利率 貸款業務
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外資銀行在中國是狼還是羊？從貸款數據看，外資銀行2007-2009年新增貸款分別為1704億、628億、18億，三年時間里縮水了近100%，貸款增速放緩直接導致息差收入減少，業績自然下滑。畢馬威的報告更證實了這點，匯豐、渣打、摩根大通在華子公司利潤下滑嚴重。是什么令外資銀行華彩頓失？而外資銀行又在尋求哪些發展途徑？
9月20日，畢馬威會計師事務所發布的一份外資銀行在華業績報告稱，匯豐控股中國子公司去年的稅后利潤為人民幣7.18億元（合1.065億美元），較2008年下降60%。渣打銀行的中國子公司報告利潤4.23億元，下降34%，摩根大通子公司利潤為6600萬元，下降21%。
“這么多年來，外資銀行在中國沒有像現在這么難過。”某外資銀行零售銀行業務部主管丁濤（化名）最近情緒低落，從2009年四季度以來，丁濤所在的部門越來越頻繁地完不成業務指標。國內業務不見起色，而國外母行又自身難保，這讓一直依賴母行資金支持的外資銀行在中國的處境更加困難。
2008年的國際金融危機令金融衍生產品、結構性存款以及與股票和各種掉期相關的產品都受到影響，外資銀行最具優勢的理財業務品牌受到質疑，外資銀行最擅長的“金融衍生品”也成了最讓投資者恐懼的字眼。
難入主流的信貸業務
在現階段的中國，商業銀行業務中最賺錢的依然是存貸差收益。工、建、中、農等四家大型上市銀行2010年半年報顯示，凈利息收入占營業收入的比重分別為78.87%、76.83%、79.47%、82.3%。
“貸款業務爭奪的不是市場份額而是優質客戶。那些大型客戶，外資銀行往往無法獲得。”工行公司業務部人士對本報記者分析。
據央行貨幣政策執行報告顯示，僅人民幣新增貸款這一指標，2007年在華外資行人民幣新增貸款達到1704億元的歷史新高，同期全部金融機構人民幣新增貸款額度總計為3.6萬億;2008年，外資行人民幣新增貸款額度則急轉直下至628億元，同期全部金融機構新增人民幣貸款為4.9萬億;2009年，外資金融機構新增人民幣貸款僅為18億元，三年時間里縮水了95%，而當年全部金融機構人民幣新增貸款創出9.59萬億的“天量”數字。
央行此前公布的《2009年國際金融市場報告》顯示，截至2009年末，在華外資銀行各項貸款余額7204億元，同比下降1.03%，僅占全部金融機構各項貸款余額的1.7%。看起來，外資銀行和那些手中掌握著大量大客戶的國資銀行無法抗衡。
據了解，外資銀行利潤下滑源于貸款收入的減少，因為貸款利率和存款利率的利差收窄。而中資銀行憑借貸款規模的大幅增長彌補了利差的下降，2009年新增貸款較上年增加了一倍左右。
但外資銀行借貸放緩。“外資行貸款審核的程序令放款速度慢，在市場和審批上有一定脫節，內部協調不完善。”丁濤解釋原因稱。
同時，外資行的一些政策也未適應中國市場。如與房貸中介合作是每家中資行都會做的事，但在外資行，這條路很難行得通:中資行與房貸中介合作，通常會把貸款額的0.5%－1%作為給中介的傭金，但外資行不會支出這筆營銷費用。
中資行對于房產開發貸款中的各個利益環節更是“門兒清”，因此無論是新房開發貸款還是按揭貸款，外資銀行都同樣處于劣勢。“外資行每個部門的一把手基本上是老外，他們不熟悉更不接受中國市場上的特殊規則和特殊做法。”丁濤指出。
另外國內信貸業務規模的飛漲更是給外資銀行出了一道難題。由于利差收窄以及大型中資銀行擁有充足的貸款資源，外資銀行被擋在了進入國內信貸市場的門外。
“就我所知，除了參與規模不大的銀團貸款外，外資銀行在這輪信貸刺激計劃中基本沒有作為。”丁濤介紹。
中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇認為，外資銀行秉承了其在國際上比較謹慎的操作思路和較為謹慎的從業風格:“另外在中國公司業務上，與中資銀行不同的是，他們與中國企業和政府并沒有形成實時有效的溝通，這不可避免地使外資銀行在中國信貸市場上被邊緣化。”
（責任編輯：林磊）