未來(lái)三年不需要在二級(jí)市場(chǎng)融資
工行擬發(fā)不超過(guò)250億可轉(zhuǎn)債
擬在H股市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)H股股本20%的股份
□本報(bào)記者 趙曉路北京報(bào)道
工商銀行再融資計(jì)劃終于浮出水面。25日工行在其年報(bào)發(fā)布會(huì)上宣布了再融資計(jì)劃，其中包括公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)250億元人民幣A股可轉(zhuǎn)債，并在H股市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)H股股本20%的股份。
工行董事長(zhǎng)姜建清在年報(bào)發(fā)布會(huì)上透露，高盛已承諾保留大部分工行即將到期的H股限售股。工行行長(zhǎng)楊凱生表示，盡管該行地方政府融資平臺(tái)貸款余額為7200億元，但工行目前已將政府融資平臺(tái)及房貸風(fēng)險(xiǎn)方面控制在了合理范圍內(nèi)。他還透露，股指期貨特別結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)兩年備戰(zhàn)，只待監(jiān)管的開(kāi)閘。
增發(fā)需選擇合適時(shí)間窗口
工行董事會(huì)25日通過(guò)相關(guān)議案，擬在A股市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)250億元A股可轉(zhuǎn)債，并在H股市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)H股股本20%的股份。
工行董事長(zhǎng)姜建清表示，此次增發(fā)對(duì)ROE(凈資產(chǎn)收益率)的回報(bào)沒(méi)有影響，還會(huì)維持在20%左右的水平，每股盈利的攤薄影響也非常小，只有幾個(gè)百分點(diǎn)。融資完成后，工行的目標(biāo)仍是資本充足率保持12%以上的水平，且未來(lái)三年工行不需要在二級(jí)市場(chǎng)融資。
他透露，目前增發(fā)正在有條不紊地進(jìn)行，除了履行必要程序，同時(shí)還要觀察市場(chǎng)窗口。“工行目前資本充足率水平在同業(yè)中相對(duì)較高，可以從容地選擇合適的時(shí)間窗口”。
姜建清強(qiáng)調(diào)，工行上次募集資本是2006年新股上市，2006年至2008年資本充足率一直保持在13.06%至14.05%的水平。但去年落實(shí)國(guó)家宏觀政策，積極增加信貸投放，為資本充足率帶來(lái)一定壓力。今年為了滿足信貸合理增長(zhǎng)，需要補(bǔ)充資本金。此外，工行增發(fā)也是為了適應(yīng)監(jiān)管部門更高更嚴(yán)格的資本要求。
數(shù)據(jù)顯示，2009年末，工行資本充足率為12.36%，比2008年的13.06%下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于高盛持有的將于4月底到期的延期限售股，姜建清表示，高盛已承諾保留其中的大部分，并愿意長(zhǎng)期成為工行重要股東。
楊凱生表示，銀監(jiān)會(huì)目前仍在就是否允許銀行參與股指期貨結(jié)算進(jìn)行研究。為股指期貨特別結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)，工行已進(jìn)行了兩年備戰(zhàn)，并設(shè)立了專門團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備此項(xiàng)業(yè)務(wù)。“工行已經(jīng)準(zhǔn)備好了。”
融資平臺(tái)不良率僅0.03%
楊凱生認(rèn)為，工行能夠?qū)⒌胤秸谫Y平臺(tái)及房貸風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的水平之內(nèi)。“到目前為止，工行對(duì)政府融資平臺(tái)的貸款余額約為7200億，不良率為0.03%。”
楊凱生說(shuō)，截至去年末，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和土地儲(chǔ)備在內(nèi)的對(duì)公房地產(chǎn)貸款占工行整個(gè)貸款的比重為7.6%，在銀行同業(yè)中處于較低水平；不良率為1.08%，比2008年底的1.65%明顯下降。個(gè)人住房貸款在工行整個(gè)貸款中占比15.3%，不良率由2008年的0.79%下降至0.53%。
楊凱生表示，2009年工行房地產(chǎn)相關(guān)貸款保持了平穩(wěn)合理健康的發(fā)展，今年將繼續(xù)保持這個(gè)勢(shì)頭。“今年在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款方面工行仍將堅(jiān)持總量控制、名單制管理；個(gè)人房貸方面將積極滿足消費(fèi)者的合理需求，同時(shí)注意控制風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行合理的成數(shù)控制和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)”。
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