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社保基金增倉露出端倪 "偏愛"機械"著迷"中小板
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 03 日 
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編者按:截至三季度,25只社保基金共持有A股212.61億元,持倉基本穩定。社保在機械設備業上增倉幅度排名第一,持股占流通股比例2.32%,比二季度升1.26%,加倉最明顯的是哈空調、大西洋、濱州活塞、銀星能源和利歐股份。另外持有中小板市值雖有回落,但持有家數由27家升至34家,增持幅度最大的是大立科技、北緯通信、銀輪股份、江蘇國泰、禾盛新材和國統股份。

看好:增持后周期業尋求確定增長

我國經濟在2009年初見底回升以來,已經歷三個季度,消費品制造業持續復蘇已達生產再次進入擴展期的時間窗口,并顯著帶動機械設備業訂單和銷量的上升。統計顯示,三季度社保在機械設備業上增倉幅度排名第一,持股占流通股比例2.32%,比二季度升1.26%,其中加倉最明顯的是哈空調、大西洋、濱州活塞、銀星能源和利歐股份。

受益家電下鄉和以舊換新政策,今年家用電器行業增長明顯。而三季度社?;鹪诩矣秒娖鳂I繼續加倉,增持美的電器、盾安環境、蘇泊爾,并繼續持有小天鵝A。此外,轎車業全年銷量優異、盈利增長基本已成定局,社保因此大舉買入汽車及零配件龍頭公司:一汽轎車、上海汽車、金龍汽車、銀輪股份、天潤曲軸和華域汽車。

熱點:緊盯防御和出口復蘇概念

由于政府向市場持續注入流通性,預計四季度CPI很可能由負轉正,通脹預期較強,為此社保提前布局了通脹概念。作為防御性品種,商貿業更顯投資價值,三季度,社保在商貿股加大了配置力度,重點買入百大集團、大商股份、昆百大A、大廈股份等。同時,青睞農業上游的化肥、農藥等子行業,對聯化科技、云天化進行了加倉。此外,電子元器件業受經濟復蘇影響明顯,廣州國光和大立科技由此受到社保重點關注。

青睞:持有34家中小板股

社保三季度持有的中小板股票市值19.9億,較二季度24億有一定幅度回落,但持有家數上升,由27家升至34家,其中社保對高成長股尤為偏愛,增持幅度最大的公司分別是大立科技、北緯通信、銀輪股份、江蘇國泰、禾盛新材和國統股份。

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來源: 中國經濟網

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