在東航無意下嫁國航，仍執(zhí)意引入新加坡航公司背景下，國航將收購目標轉(zhuǎn)向了香港的國泰航空。
昨日，國航宣布，因為重大事項需要公布而在上海交易所和香港交易所接連暫停盤中交易。晚間，香港交易所率先披露了這一重大事項。香港中信泰富有限公司(下稱“中信泰富”，H股代碼：00267.HK)以每股12.88港元的價格集中出售其持有的國泰航空有限公司(下稱“國泰航空”，H股代碼：00293.HK)14.5%股權(quán)，中國國航以63.35億港元的對價受讓其中12.5%國泰航空股權(quán)，其余2%股權(quán)由太古股份有限公司(下稱“太古股份”)購得。
國航表示，有關(guān)變動有利于國航及國泰構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，并將強化北京和香港作為區(qū)域內(nèi)主要航空樞紐的地位。
國航增持國泰股權(quán)至29.99%
2009年8月17日，中國國航與中信泰富訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議。中國國航同意以每股12.88港元的價格受讓中信泰富擁有的491864724股國泰航空股份，涉及的總代價約為63.35億港元。轉(zhuǎn)讓完成后，中國國航對國泰航空的持股將增至1179759987股，相當于國泰航空已發(fā)行總股本的29.99%。
通過受讓中信泰富轉(zhuǎn)讓的部分股權(quán)，中國國航對國泰航空的持股增至29.99%，成為其第二大股東。
以上四家公司今天向香港聯(lián)交所宣布有關(guān)變動，是繼2006年6月宣布重組持股結(jié)構(gòu)后的最新發(fā)展，當時國航向國泰作戰(zhàn)略投資、國泰增加對國航的戰(zhàn)略投資、港龍成為國泰航空的全資子公司，同時國航與國泰達成運營協(xié)定，包括：雙方互為銷售代表；擴大香港和中國大陸之間的航線代碼公用；上海合資貨運公司；以及在其他一些方面加強業(yè)務(wù)合作。
昨日晚間，中國國航董秘黃斌在接受本報記者采訪時表示，盡管受國際經(jīng)濟環(huán)境影響，目前民航業(yè)仍有一定生存壓力，但是從加強與國泰航空的股權(quán)合作角度看，此次增持仍不失為一種市場機會。
受國際經(jīng)濟環(huán)境逆轉(zhuǎn)直下影響，2008年整個國際民航業(yè)都遭受嚴重打擊。香港作為國際航線的重要樞紐，同時作為國泰航空的主要根據(jù)地，然而國泰航空去年全年業(yè)務(wù)也出現(xiàn)較大虧損。
2009年以來，民航業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，從國泰航空發(fā)布的中期業(yè)績來看，截至2009年6月30日，其營業(yè)總額為309.21億港元，雖然同比仍減少27.1%，然而，中期凈利潤已扭虧，盈利8.12億港元。
分析人士認為，從國泰航空歷史表現(xiàn)以及上半年業(yè)績來看，相比2008年，其2009年全年業(yè)績有望得到較大扭轉(zhuǎn)。而國航此番增持，不失為一個極好的投資機會。
國航在公告中稱，借助增持國泰航空股權(quán)，國航可與國泰航空構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，作為國航與國泰航空實現(xiàn)進一步合作與產(chǎn)生更大協(xié)同效應(yīng)之平臺。
國航向本報記者表示，國航通過增持國泰航空的股權(quán)，可與國泰航空構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，作為國航與國泰航空實現(xiàn)進一步的合作與產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)之平臺。這次的股權(quán)增持還將有助于提升國航競爭力和品牌價值。
同時，太古公司也向本報記者表示，國航增持國泰股份，確認其對國泰航空的充分支持，以及對國泰航空日后作為世界領(lǐng)先航空公司之一抱有的信心，并反映了雙方?jīng)Q心鞏固香港為亞洲區(qū)內(nèi)首選航空樞紐的地位。太古公司歡迎國航增持在國泰航空的股權(quán)，有關(guān)交易可作為國航與國泰實現(xiàn)進一步合作與產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)之平臺。
一旦國航成為國泰航空的大股東，東航與新航的聯(lián)姻對國航來說就不再是威脅。
中信泰富套現(xiàn)73.48億港元
意欲回歸核心業(yè)務(wù)
與此同時，中信泰富與太古股份也簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其以同樣價格將78676891股國泰航空股份轉(zhuǎn)讓給太古股份，總價款為10.13億元。轉(zhuǎn)讓完成后，太古股份對國泰航空的持股將增至1651008919股，占總股本比例為41.97%。
而上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中信泰富對國泰航空的持股量將減少為117353648股，占國泰航空總股本的2.98%。通過上述交易，中信泰富將其持有的占總股本14.5%的國泰航空股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去。而中信泰富也從股權(quán)轉(zhuǎn)讓中成功套現(xiàn)73.48億港元。
公告稱，轉(zhuǎn)讓國泰航空14.5%股權(quán)將為中信泰富產(chǎn)生10億港元的收益。中信泰富從中套現(xiàn)的73.48億港元現(xiàn)金，也將加強其財務(wù)狀況，并使其擁有更多資金發(fā)展主營業(yè)務(wù)。該部分資金將作為中信泰富及其子公司的一般營運資金使用。
中信泰富對《證券日報》記者表示，中信泰富對于作為國泰航空的一大股東感到幸運，兩家公司多年來有著良好的合作關(guān)系。此次出手國泰航空的權(quán)益符合中信泰富的專注發(fā)展主營業(yè)務(wù)的既定計劃。
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