中國光大銀行昨日宣布，該行2008年第一期次級債券已于4月25日在全國銀行間債券市場正式公開發(fā)行并取得圓滿成功。這意味著繼匯金入股之后，該行的資本充足率將再次提高，順利達到監(jiān)管層8%的要求。
去年11月底，匯金200億注資到位后，光大銀行資本充足率達到7.11%。為使資本充足率達到上市要求，光大銀行計劃發(fā)行不超過80億元次級債券。
加上此次資本充足率的達標，截至目前為止，光大銀行上市前的三大障礙正在逐一化解。不久前，該行近140億的不良資產(chǎn)剛由三家資產(chǎn)管理公司拍得，30億左右的歷史虧損也有望用前4個月的凈利潤完全彌補。
據(jù)了解，本次發(fā)行深受銀行間市場投資者的歡迎和認可，認購倍數(shù)達到1.53倍，在較低的簿記利率區(qū)間內(nèi)實現(xiàn)了超額認購，降低了本期債券的融資成本。
光大銀行內(nèi)部人士告訴上海證券報，本次發(fā)行的成功對該行的業(yè)務發(fā)展具有深遠意義，所募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準用于充實銀行附屬資本，提高資本充足率，以增強銀行的營運實力，提高抗風險能力，支持業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，這在中國銀行業(yè)進一步對外開放以及境內(nèi)外同業(yè)競爭加劇的大背景下具有非同一般的意義。
“同時，本期債券的成功發(fā)行標志著中國光大銀行首次以積極的姿態(tài)走上中國資本市場的大舞臺，也拓展了該行繼續(xù)利用國內(nèi)資本市場平臺做大、做精、做強的空間，為其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，力爭同業(yè)前列的目標奠定了堅實的基礎。”他表示。
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