上周五《華爾街日報》報道稱,中國平安(601318.SH,2318.HK,下稱“平保”)正在與比利時富通銀行就收購后者旗下資產管理公司富通投資(Fortis Investment)50%股權的事宜進行談判。通過這項交易,富通銀行最多可獲得22億歐元(合34.2億美元)的資金。
富通銀行本月上旬表示,正在就超過20億歐元的交易進行排他性談判,以充實資本,但拒絕透露談判對手的名字,并于同日宣布為次級債相關資產沖減27億歐元。
目前平保持有富通銀行4.2%的股權,為最大股東。如果平保成功購得富通投資的股權,那么將為富通銀行注入新資金。富通投資將于下月1日起合并荷蘭銀行的資產管理業務。
截至去年底,富通投資所管理的資產規模達到1330億歐元。富通銀行出價240億歐元購得荷蘭銀行在荷蘭的業務、全球私人銀行和資產管理業務。隨著下月正式接管荷蘭銀行的資產管理業務,富通投資所管理的資產配置大約為股票、債券各占40%,剩余20%為現金。
上周五路透社援引兩名熟悉內情的消息人士的話稱,平保洽購富通旗下資產管理公司多數股權的事宜已近入最后階段。消息人士表示,富通銀行已聘用美林證券為其出售富通投資提供建議。據報道,平保已聘用高盛幫助其在歐洲和美國尋找多個收購目標,其中包括英國保誠集團,但目前尚無具體進展。
“我們認為平保和中國人壽(601628.SH,2628.HK)都有可能并購境外資產管理公司,來提高境外的資產管理能力。”花旗集團在研究報告中表示,這一發展對平保來說是積極的,維持對平保的“買入”評級,平保H股目標價為78.50港元。
高盛上周五發表報告稱,平保入股富通投資可獲得多項好處,是加強其發展保險、銀行和資產管理的三線策略。富通投資資產廣泛,包括歐洲及新興市場股票、債券和可換股債券等,其資產管理、研究能力和全球網絡都有助于加強平保的資產管理能力。
|