緊隨國有商業銀行,城市商業銀行加快了上市步伐:除南京商業銀行有望率先上市外,重慶市商業銀行目前也將上市計劃提前至明年,有望成為首家發行H股的城商行。
昨天,重商行上市引資辦一人士向記者透露,原計劃于2008年上市的重商行,日前已決定要在明年下半年完成在香港上市的計劃。據悉,上市計劃的提前是當地政府做出的指示,就此該行管理層也已形成共識,但目前還沒有就上市形成相關議案。
至于明年具體上市時間,該人士表示,按照內地企業到香港上市的慣例,從啟動上市程序到最后掛牌一般需要9個月的時間,因此明年上半年難以完成H股發行上市,因此最終掛牌上市要等到下半年。
他還表示,上市工作并不會等到今年年底引進戰略投資者后才啟動,二者將同步進行,目前還沒有確定最后的戰略入股者。他否認了雷曼兄弟入股的傳聞,稱雷曼兄弟只是重商行此次引資工作的顧問,沒有可能入股。
據悉,按照最初引資計劃,重商行第一大股東重慶渝富資產管理公司將轉讓5億股,其中4億股轉讓給境外戰略投資者,1億股轉讓給財務投資者,整體向外資出讓的股權比例約為24.9%。不過重商行上述人士告訴記者,目前跟戰略投資者還在洽談當中,也有可能不完全按照當初的計劃轉讓股權,最終視雙方洽談的情況而定,不過可以確定的是,引進外資后,還將維持重慶渝富資產管理公司第一大股東的地位。
重商行2005年報顯示,截至2005年底,渝富資產管理公司持股比例為10.69%;重商行第二、第三大股東重慶路橋股份有限公司、重慶市地產集團分別持股10.55%和9.96%。
此前有報道稱,有6家戰略投資者表達了入股的意向,新加坡華僑銀行就參股事宜的談判已進行到關鍵階段,價格區間定在每股人民幣1.5元至1.9元。對此,上述人士未置可否,但他透露,前段時間幾家有意向的戰略投資者已經完成了對重商行的盡職調查,目前正在就入股價格等方面做進一步洽談。
作為重慶市政府八個重點實施整體上市的國有控股企業之一,重商行改革重組于2003年啟動。2005年12月,重商行董事會審議通過了《重慶市商業銀行重組方案(修訂稿)》,對資產重組、引進戰略投資者和H股上市提出了一攬子解決方案。今年6月中旬,重商行召開股東大會審議通過了《向境外財務投資者轉讓本行股權的議案》,并聘請雷曼兄弟投資公司、德勤會計師事務所和索通律師事務所等三家知名中介機構擔任其引資上市的顧問。
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