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固廢市場的五大趨勢
關鍵詞： 組合工藝,垃圾滲濾液,填埋技術,降解有機物,聶永豐
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垃圾焚燒 并購整合成趨勢
中國垃圾焚燒目前在政策上已經(jīng)相對比較完善。
“十二五”規(guī)劃指出，到2015年末，我國垃圾無害化焚燒能力占比達到35%，焚燒設施投資765億元，約占56%。
在國務院關于加強城市基礎設施建設的意見中進一步明確目標，無害化處理率達到90%。去年以來，各地陸續(xù)出臺建設規(guī)劃及管理辦法，未來整個行業(yè)的政策，將以排放標準提升、監(jiān)管趨嚴為核心。
建設趨向大型化，補貼政策還在調(diào)整
中國垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式經(jīng)過幾年的發(fā)展相對比較成熟，形成了以BOT/BOO為核心的清晰的商業(yè)模式。
從整個行業(yè)現(xiàn)狀來看，截至2013年3季度末，全國已經(jīng)建成投運159座焚燒廠，處理能力達到14.5萬噸。跟“十一五”末相比，焚燒廠數(shù)量增長1.3倍、能力增長2.63倍。此外，垃圾焚燒廠的建設趨向大型化，單廠規(guī)模達到912噸。
據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院肖瓊介紹，在調(diào)研的127個焚燒發(fā)電廠、總計305個焚燒爐中，還是以爐排爐為主，占比達60%；且焚燒爐設備的國產(chǎn)化已比較明顯，國產(chǎn)設備占比達到了67%。整體來看，我國已經(jīng)具備了較有品牌和實力的設備生產(chǎn)服務商。
另外，補貼是垃圾焚燒很重要的經(jīng)濟來源，2012年國家統(tǒng)一了垃圾發(fā)電上網(wǎng)標桿電價為0.65元/千瓦時。2011年國家對59家企業(yè)、80座垃圾焚燒項目進行補貼，總金額6.69億。目前發(fā)電補貼政策還存在不完善的地方，國家也在就補貼的范圍和深度做進一步的梳理和完善。
12家企業(yè)占領2/3市場
中國固廢網(wǎng)研究院針對目前焚燒領域內(nèi)具備一定影響力和規(guī)模的12家企業(yè)（杭州錦江、中國環(huán)境保護公司、綠色動力、上海環(huán)境、光大國際、桑德集團、偉明集團、深圳能源、中科實業(yè)、新環(huán)保能源、威立雅環(huán)境）進行了匯總對比。這12家企業(yè)到2013年末共擁有項目196座，其中包含了運營，在建和籌建的項目，總焚燒處理能力達到20萬噸，這個數(shù)字已相當于“十二五”規(guī)劃新增的目標。其中投運垃圾焚燒項目87座，投運能力9.5萬噸/日。12家企業(yè)已經(jīng)占到了垃圾焚燒2/3的市場規(guī)模。其中，有9家企業(yè)在2013年都或多或少簽約了項目，總計48個，總處理能力為4.71萬噸。
從數(shù)據(jù)分析來看，杭州錦江在垃圾焚燒項目數(shù)量、投運項目規(guī)模和數(shù)量，以及今年新簽約項目數(shù)量和規(guī)模方面，都相對比較領先，總規(guī)模已經(jīng)超過了4萬噸/日，運營規(guī)模超過兩萬噸，今年新簽項目的也近萬噸的處理能力。
中國環(huán)境保護公司是中節(jié)能集團下屬企業(yè)，今年的亮點是收購了河北建投旗下五個垃圾焚燒處理項目，總處理能力達到了5600噸，實現(xiàn)了快速的發(fā)展。瀚藍環(huán)境在今年實現(xiàn)了完美的戰(zhàn)略轉身，將要收購創(chuàng)冠環(huán)保100%的股權。此外，光大國際的業(yè)內(nèi)好評度和市場認可度最高。
綜合環(huán)境服務、并購整合是趨勢
整體看來，我國垃圾焚燒發(fā)電市場在2013年繼續(xù)呈現(xiàn)欣欣向榮的景象。肖瓊介紹了中國固廢網(wǎng)研究院對未來市場的預計?！笆濉币?guī)劃的目標新增22.3萬噸的日處理量，建264座左右的垃圾焚燒處理廠，“十二五”末總量是30萬噸日處理量，設施將接近400座。目前，焚燒能力建設還存在一定的差距。排放標準及監(jiān)管趨嚴都是未來的發(fā)展趨勢，這必將推動服務成本提高，對價格政策和補貼政策都是極大挑戰(zhàn)。
此外，得益于新型城鎮(zhèn)化建設概念的提出，垃圾處理設施也將向中小城鎮(zhèn)覆蓋。從近兩年來市場表現(xiàn)來看，產(chǎn)業(yè)的并購整合已經(jīng)呈現(xiàn)出很明確的趨勢。同時，環(huán)境服務業(yè)已經(jīng)成為目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢，專業(yè)化、綜合化將是垃圾焚燒處理領域的主要趨勢，催生一批有實力的綜合環(huán)境服務商。
垃圾填埋 難以穩(wěn)定達標
《生活垃圾填埋場污染控制標準（GB16889—2008）》對垃圾滲濾液提出了更加嚴格的排放標準，很大程度推動了垃圾滲濾液設施的建設。
“十二五”期間，全國新增垃圾無害化處理能力將達58萬噸/天。如果按滲濾液占垃圾處理量1/3估算，到2015年，全國新增滲濾液處理能力將達到19.3萬噸/天；按建設投資8萬元/噸計算，新增投資總額將達154.4億元；按運營單價80元/噸估算，運營投入約56.4億元。
據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年～2013年，滲濾液項目市場呈現(xiàn)震蕩前行的狀態(tài)。全國千萬元以上的滲濾液建設項目在2012年增長較快，2013年開始出現(xiàn)小幅調(diào)整，到第四季度建設項目又呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。
目前，“預處理+生物處理+雙膜法（NF/RO）”組合工藝已成為我國滲濾液處理的主流組合工藝，并在升級改造中得到了進一步優(yōu)化，基本能夠滿足法規(guī)要求達標排放，但噸投資成本和運行費用相對較高。此外，采用膜技術以后，約20%的濃縮液難以處理，目前實踐多回灌到垃圾填埋場中，但弊端隨時間推移也逐漸顯現(xiàn)：難降解有機物積累、含鹽量增加、膜產(chǎn)水率下降。
清華大學環(huán)境學院教授聶永豐日前在2013固廢論壇上表示，滲濾液處理情況并不樂觀，除大城市、各種類型衛(wèi)生、環(huán)保城市以外，大量小城市和部分中等城市難以達標。若不從源頭減量，我國滲濾液問題無法得到根本解決。“這對企業(yè)來說，雖然意味著市場要減少。但小城市垃圾滲濾液處理又為滲濾液發(fā)展創(chuàng)造了條件，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了市場?！彼硎?，小城市垃圾滲濾液處理應避免照搬大中城市模式，當務之急應探索可持續(xù)的發(fā)展模式。
餐廚垃圾 機遇與挑戰(zhàn)同在
餐廚垃圾是固廢較為活躍的細分領域。
國家發(fā)改委已經(jīng)陸續(xù)批復3批共計66 個餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市，各地新增規(guī)劃或在建餐廚項目呈現(xiàn)持續(xù)活躍態(tài)勢。
隨著政府放開市政環(huán)境基礎設施建設，未來廢棄物處理處置將成為落實政府采購公共服務的重要方向。
市場還有缺口
根據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院公布的信息，目前全國的餐廚垃圾處理總能力是2.47萬噸/天，單個項目平均處理能力是211.24噸/天，噸處理能力平均投資額近55萬元。
根據(jù)“十二五”目標，“十二五”期間餐廚垃圾總能力達到3萬噸/天，國家在這方面投資規(guī)模109億。
第七屆固廢戰(zhàn)略論壇公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年在建的餐廚垃圾項目數(shù)量大幅度增長，達到68個，相當于2012年的3倍。
在市場投資規(guī)模方面，總的投資規(guī)模和單個項目平均投資規(guī)模同步增長，單個項目平均規(guī)模2013年達到1.3億元，總的項目市場規(guī)模是88.5億元。
項目市場地區(qū)分布方面，東南沿海及中部地區(qū)是相對領先的地位，江蘇餐廚垃圾項目最多，有11個，廣東四川重慶分別有8個。
從規(guī)模方面看，現(xiàn)在距離“十二五”目標還有0.53萬噸每天的缺口。據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院的估算，如果要補上這個缺口，2014~2015年需要建設投資29億元。
再看更大的市場，按照全國的600多個設市城市的保守估計，設市城市餐廚垃圾產(chǎn)生量5.07萬噸/天，缺口處理能力2.6萬噸/天。餐廚垃圾處理市場仍有較大發(fā)展空間。
三類企業(yè)競爭市場
據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院黃小木介紹，目前參與餐廚垃圾市場競爭的企業(yè)主要有3類。一類是投資運營類企業(yè)。以桑德環(huán)境、新環(huán)保能源、山東十方環(huán)保能源股份有限公司等為代表。第二類是設備、工程類企業(yè)。以普拉克、安陽艾爾旺為代表。此外，一些新企業(yè)開始進入餐廚垃圾市場，包括江蘇維爾利環(huán)保科技股份有限公司等民營環(huán)保企業(yè)。滲濾液方面的北京潔綠科技發(fā)展有限公司也開始積極投入餐廚領域，將其作為未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向。
在論壇期間，記者了解到，餐廚垃圾處理項目與垃圾焚燒類似，一般以BOT模式運作，噸投資規(guī)模在40～60萬元/噸左右，運營期限20～30年，項目的內(nèi)部收益率一般在8%左右?？紤]這類工程均為試點工程，政府補貼較多，且運營水平在不斷提高，預計實際內(nèi)部收益率水平要更高一些。餐廚項目雖剛剛起步，發(fā)展時間較短，但發(fā)展速度非常迅速。同時考慮其處理收費水平、資源化價值均要高于垃圾發(fā)電，企業(yè)技術改進空間較大，更有機會獲得超額收益。從這點來看，餐廚項目要優(yōu)于垃圾發(fā)電。
雖然餐廚垃圾項目市場有很好的前景，但是現(xiàn)在也面臨一些挑戰(zhàn)，包括缺乏政策支持，收運及分類難度高，并缺乏付費保障，很多地區(qū)由于付費機制沒有理順，所以一些項目運營情況也并不是很好。未來餐飲業(yè)周期整治，產(chǎn)品銷售等問題，這都是需要地方政府和企業(yè)共同努力迎接的挑戰(zhàn)。