在東航無意下嫁國航,仍執(zhí)意引入新加坡航公司背景下,國航將收購目標(biāo)轉(zhuǎn)向了香港的國泰航空。
昨日,國航宣布,因?yàn)橹卮笫马?xiàng)需要公布而在上海交易所和香港交易所接連暫停盤中交易。晚間,香港交易所率先披露了這一重大事項(xiàng)。香港中信泰富有限公司(下稱“中信泰富”,H股代碼:00267.HK)以每股12.88港元的價(jià)格集中出售其持有的國泰航空有限公司(下稱“國泰航空”,H股代碼:00293.HK)14.5%股權(quán),中國國航以63.35億港元的對(duì)價(jià)受讓其中12.5%國泰航空股權(quán),其余2%股權(quán)由太古股份有限公司(下稱“太古股份”)購得。
國航表示,有關(guān)變動(dòng)有利于國航及國泰構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系,并將強(qiáng)化北京和香港作為區(qū)域內(nèi)主要航空樞紐的地位。
國航增持國泰股權(quán)至29.99%
2009年8月17日,中國國航與中信泰富訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議。中國國航同意以每股12.88港元的價(jià)格受讓中信泰富擁有的491864724股國泰航空股份,涉及的總代價(jià)約為63.35億港元。轉(zhuǎn)讓完成后,中國國航對(duì)國泰航空的持股將增至1179759987股,相當(dāng)于國泰航空已發(fā)行總股本的29.99%。
通過受讓中信泰富轉(zhuǎn)讓的部分股權(quán),中國國航對(duì)國泰航空的持股增至29.99%,成為其第二大股東。
以上四家公司今天向香港聯(lián)交所宣布有關(guān)變動(dòng),是繼2006年6月宣布重組持股結(jié)構(gòu)后的最新發(fā)展,當(dāng)時(shí)國航向國泰作戰(zhàn)略投資、國泰增加對(duì)國航的戰(zhàn)略投資、港龍成為國泰航空的全資子公司,同時(shí)國航與國泰達(dá)成運(yùn)營協(xié)定,包括:雙方互為銷售代表;擴(kuò)大香港和中國大陸之間的航線代碼公用;上海合資貨運(yùn)公司;以及在其他一些方面加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作。
昨日晚間,中國國航董秘黃斌在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,盡管受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,目前民航業(yè)仍有一定生存壓力,但是從加強(qiáng)與國泰航空的股權(quán)合作角度看,此次增持仍不失為一種市場機(jī)會(huì)。
受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境逆轉(zhuǎn)直下影響,2008年整個(gè)國際民航業(yè)都遭受嚴(yán)重打擊。香港作為國際航線的重要樞紐,同時(shí)作為國泰航空的主要根據(jù)地,然而國泰航空去年全年業(yè)務(wù)也出現(xiàn)較大虧損。
2009年以來,民航業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn),從國泰航空發(fā)布的中期業(yè)績來看,截至2009年6月30日,其營業(yè)總額為309.21億港元,雖然同比仍減少27.1%,然而,中期凈利潤已扭虧,盈利8.12億港元。
分析人士認(rèn)為,從國泰航空歷史表現(xiàn)以及上半年業(yè)績來看,相比2008年,其2009年全年業(yè)績有望得到較大扭轉(zhuǎn)。而國航此番增持,不失為一個(gè)極好的投資機(jī)會(huì)。
國航在公告中稱,借助增持國泰航空股權(quán),國航可與國泰航空構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系,作為國航與國泰航空實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步合作與產(chǎn)生更大協(xié)同效應(yīng)之平臺(tái)。
國航向本報(bào)記者表示,國航通過增持國泰航空的股權(quán),可與國泰航空構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系,作為國航與國泰航空實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的合作與產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)之平臺(tái)。這次的股權(quán)增持還將有助于提升國航競爭力和品牌價(jià)值。
同時(shí),太古公司也向本報(bào)記者表示,國航增持國泰股份,確認(rèn)其對(duì)國泰航空的充分支持,以及對(duì)國泰航空日后作為世界領(lǐng)先航空公司之一抱有的信心,并反映了雙方?jīng)Q心鞏固香港為亞洲區(qū)內(nèi)首選航空樞紐的地位。太古公司歡迎國航增持在國泰航空的股權(quán),有關(guān)交易可作為國航與國泰實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步合作與產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)之平臺(tái)。
一旦國航成為國泰航空的大股東,東航與新航的聯(lián)姻對(duì)國航來說就不再是威脅。
中信泰富套現(xiàn)73.48億港元
意欲回歸核心業(yè)務(wù)
與此同時(shí),中信泰富與太古股份也簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,其以同樣價(jià)格將78676891股國泰航空股份轉(zhuǎn)讓給太古股份,總價(jià)款為10.13億元。轉(zhuǎn)讓完成后,太古股份對(duì)國泰航空的持股將增至1651008919股,占總股本比例為41.97%。
而上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,中信泰富對(duì)國泰航空的持股量將減少為117353648股,占國泰航空總股本的2.98%。通過上述交易,中信泰富將其持有的占總股本14.5%的國泰航空股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去。而中信泰富也從股權(quán)轉(zhuǎn)讓中成功套現(xiàn)73.48億港元。
公告稱,轉(zhuǎn)讓國泰航空14.5%股權(quán)將為中信泰富產(chǎn)生10億港元的收益。中信泰富從中套現(xiàn)的73.48億港元現(xiàn)金,也將加強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況,并使其擁有更多資金發(fā)展主營業(yè)務(wù)。該部分資金將作為中信泰富及其子公司的一般營運(yùn)資金使用。
中信泰富對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,中信泰富對(duì)于作為國泰航空的一大股東感到幸運(yùn),兩家公司多年來有著良好的合作關(guān)系。此次出手國泰航空的權(quán)益符合中信泰富的專注發(fā)展主營業(yè)務(wù)的既定計(jì)劃。
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