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大同證券投資顧問付永翀認為，短期來看，光伏產業中晶體硅電池將依舊占據主要地位。雖然今年上半年全球光伏需求不旺，導致多晶硅價格大幅下跌，逼近歷史低點，但這主要是由于德國和意大利為首的歐洲市場的裝機停滯。
下半年來看，歐洲政策已經趨于穩定，同時伴隨著三季度的旺季，多晶硅價格有所企穩反彈。雖然光伏需求尚未出現明顯好轉跡象，但預期已經導致下游企業開始逐步增加多晶硅庫存，此種預期還將導致多晶硅價格繼續小幅上漲。如果其間光伏需求開始出現好轉，則多晶硅價格有望持續上漲。因此，相應的多晶硅材料可能具備一定的短期機會，如樂山電力、川投能源等。
中下游：光伏組件與電站齊頭并進
沈宏文認為，中游的光伏組件制造以多晶硅技術為主，細分產業涉及硅片加工、光伏電池制造、光伏組件安裝等多個方面。對于光伏組件制造商而言，需求的增長將會進一步拉動其業績的增長。由于國內的光伏組件廠商主要在美國上市，而在國內上市的多為規模較小的輔件生產企業，因此可以關注從事光伏組件和輔件生產的企業。
付永翀指出，晶體硅組件輔材概括起來是“五大二小”。“五大”指的是蓋板玻璃、EVA膠膜、背板、鋁框和接線盒，“二小”指的是電池片連接用的焊帶、封裝鋁框用的硅膠。目前來看，主要的機會存在于蓋板玻璃、EVA膠膜、背板這三方面。今年全球光伏市場需求按照20GW來測算，EVA膠膜、蓋板玻璃和背板的市場容量分別達到46億、51億和61億元。因此相應的輔材企業，如秀強股份、大東南、東材科技等都可關注。另外，產業鏈一體化的龍頭企業也需要關注的重點，比如海通集團、超日太陽等。
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