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下載安裝Flash播放器中國(guó)24行業(yè)分析報(bào)告與預(yù)測(cè)(07年1月-2010年6月)
一.行業(yè)運(yùn)行情況
1.主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)下滑,減產(chǎn)限產(chǎn)取得一定成效
2010年7月,受需求放緩以及國(guó)家對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)收緊調(diào)控的影響,鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)放緩,增速下滑明顯,符合此前預(yù)期。7月份粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5174萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.2%,增速比上月下降6.9個(gè)百分點(diǎn),日產(chǎn)粗鋼166.9萬(wàn)噸,較上月減少12.3萬(wàn)噸。7月份鋼材產(chǎn)量達(dá)到6767萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.7%,增速較上月下滑6.1個(gè)百分點(diǎn)。另外,從累計(jì)產(chǎn)量來(lái)看,1-7月份粗鋼和鋼材產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)18.2%和23.1%,增速比1-6月份分別回落2.8和3個(gè)百分點(diǎn)。
從今年二季度以來(lái)的鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)走勢(shì)來(lái)看,行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速收縮,供過(guò)于求造成的價(jià)格大幅下降迫使企業(yè)迅速采取減產(chǎn)限產(chǎn)措施,短期供給和需求有趨向平衡的跡象,但隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的深入以及國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨困難形勢(shì),鋼鐵行業(yè)下半年市場(chǎng)需求仍不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),行業(yè)生產(chǎn)將呈現(xiàn)底部徘徊狀態(tài),促使行業(yè)加快兼并重組。
2008年2月-2010年7月我國(guó)粗鋼和鋼材單月產(chǎn)量同比增速
2.下半年利潤(rùn)顯著減少,全行業(yè)虧損或者微利是大概率事件
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù),1-7月份全國(guó)24個(gè)地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.6倍,經(jīng)營(yíng)效益相比金融危機(jī)前明顯改善。但從利潤(rùn)形成的時(shí)間結(jié)構(gòu)來(lái)看,鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)主要來(lái)自于前3月份,二季度以后量?jī)r(jià)均呈下降趨勢(shì),效益下滑非常明顯,4-7月份行業(yè)增加值增速分別為19.7%、15.3%、8.8%和6%,短期效益面臨較為嚴(yán)重的制約,如果行業(yè)兼并重組不能順利進(jìn)行,鋼價(jià)低位運(yùn)行的被動(dòng)局面將難以改觀,加上房地產(chǎn)調(diào)控對(duì)下游需求的沖擊仍將持續(xù),今年下半年鋼鐵行業(yè)全行業(yè)虧損或者微利將是大概率事件。
從已經(jīng)公布的全行業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)來(lái)看, 2010年1-5月,鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)達(dá)到661億元,同比大幅增長(zhǎng)32倍,虧損企業(yè)數(shù)為1589家,相比去年同期減少35.27%,虧損企業(yè)虧損總額為69億元,比去年同期減少76.92%。但預(yù)計(jì)三季度鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)將顯著減少,增速大幅度放緩。
2009-2010年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況
2009-2010年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況 |
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黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
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利潤(rùn)總額 |
虧損企業(yè)數(shù) |
虧損企業(yè)虧損總額 |
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實(shí)際值 (億元) |
同比(%) |
實(shí)際值(個(gè)) |
同比(%) |
實(shí)際值 (億元) |
同比(%) |
200902 |
-8 |
-103.01 |
2,367 |
51.93 |
128 |
315.86 |
200905 |
26 |
-97.23 |
2,541 |
98.52 |
297 |
680.88 |
200908 |
455 |
-71.74 |
2,274 |
76.69 |
256 |
295.16 |
200911 |
812 |
-42.58 |
2,099 |
21.68 |
267 |
25.71 |
201002 |
177 |
2,566.90 |
1,841 |
-21.53 |
40 |
-69.06 |
201005 |
661 |
3,289.54 |
1,589 |
-35.27 |
69 |
-76.92 |
3.價(jià)格出現(xiàn)回升走勢(shì),但幅度有限
7月份,受鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)下降的影響,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾有所緩解,鋼材市場(chǎng)價(jià)格從7月下旬開(kāi)始出現(xiàn)小幅回升態(tài)勢(shì)。CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)自4月第四周下降以來(lái),至7月中旬,已連續(xù)十二周環(huán)比下降。7月中旬后,鋼材市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)回升走勢(shì),至7月末,CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)回升至113.49點(diǎn),比7月中旬回升2.88點(diǎn),升幅2.60%。
從需求因素來(lái)看,至目前為止,下游需求仍保持在較高水平,對(duì)行業(yè)形成一定支撐。1-7月份,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24.9%,其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)37.2%,比上半年增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn),仍是較高增長(zhǎng)水平;在與鋼鐵行業(yè)聯(lián)系較緊密的下游行業(yè)中,通用設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增加值增速分別環(huán)比上升了1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn);其他主要用鋼行業(yè)增速回落幅度均小于上月,其中:交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.9%;通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)13.8%。
從鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格與生產(chǎn)成本的對(duì)比來(lái)看,7月份鋼鐵行業(yè)原材料價(jià)格仍處于歷史高位,這也是支撐鋼價(jià)反彈的主要因素。7月份,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為141.38美元/噸,環(huán)比每噸上漲1.53美元,漲幅1.09%。目前,企業(yè)的利潤(rùn)空間已經(jīng)被壓縮到接近零利潤(rùn)水平,鋼鐵價(jià)格大幅下行的可能性不大。
下半年,國(guó)家宏觀調(diào)控將同時(shí)強(qiáng)調(diào)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,鋼材需求將會(huì)有較為有力的支撐。同時(shí)國(guó)家不斷加大淘汰落后工作力度,鋼材供需矛盾會(huì)有所緩解。但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于供大于求的狀況,鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出,加上房地產(chǎn)市場(chǎng)交易量短期內(nèi)難以恢復(fù),鋼鐵價(jià)格的持續(xù)上行也沒(méi)有足夠強(qiáng)的動(dòng)力,穩(wěn)中震蕩將是下半年鋼價(jià)運(yùn)行主基調(diào)。