在歐美汽車業不景氣、全球原油價格不斷上漲、環保壓力驟增的大背景下，中國市場已成為全球汽車巨頭爭奪的焦點。在中國汽車市場上，合資巨頭早已布下重兵，2008年中國汽車合資版圖會發生哪些變化？哪些企業將最終勝出？
通過對合資汽車企業的市場占有率、生產制造能力、研發費用、自主開發能力、新產品推出能力、勞動生產率、成本水平、營銷服務水平、零部件資源控制能力等近二十個競爭力指標的評比，并征詢了自主品牌汽車企業高層、業內專家的意見后，記者發現：只有那些在研發、生產、銷售、管理等核心要素上具有持續競爭優勢的汽車企業才可能成為常勝將軍。而目前領先的上海通用、上海大眾，正在發力的廣州豐田是最多被提及的企業。
2008年中國汽車業大戰已拉開帷幕，最主流的戰場離不開跨國汽車巨頭的參與，離不開合資汽車企業這個競爭主體。
眾多汽車業人士認為：最有競爭力的企業，應該是在目前宏觀環境和產業發展水平上，在國內外汽車市場上能以較低的生產(服務)成本、與眾不同的產品(服務)獲得長期最佳市場份額和長期領先利潤的企業。本著這一原則，我們對合資汽車企業顯示競爭力和內在競爭力兩項指標進行了深入分析。上海通用、上海大眾、廣州豐田成為評價較高的企業。
三年內看外資伙伴實力
合資車企顯示競爭力的評比選取了兩個指標：國內市場占有率和國際市場占有率。我國合資汽車企業顯示競爭力中排名最高的是上海通用、其次為上海大眾、一汽大眾。這主要是由其國內市場占有率決定的，上海通用、一汽大眾、上海大眾等歐美合資車企在國內轎車市場的占有率均在9%左右。
但這僅是旗至中盤，而非最終旗局。
昨日，中信證券汽車分析師李春波告訴記者，“第二梯隊的日系車企不容小視，尤其是一汽豐田、廣州豐田等豐田系合資企業。”
盡管在第二梯隊的長安福特馬自達、廣州豐田、一汽豐田所占的市場份額較低，在3%至6%之間。但這并不能令上海通用、上海大眾、一汽大眾這些目前領先的企業松一口氣。
汽車業高層及汽車分析人士一致認為：決定未來誰將成為“常勝將軍”的最重要因素，是能力+意愿。能力一方面由中外合資企業在發展中培育，這需要一個漫長的過程；起步能力則來自于其外資合作伙伴貨真價實的投入。三年內，中外合資車企的競爭力由合資伙伴的扶持力度所決定。合資伙伴的后備資源越多，合資企業越容易成功。
“最終，國際汽車巨頭們在全球市場的地位將與其在中國市場地位相一致。”李春波進一步指出，“比如豐田汽車、福特汽車在全球汽車市場上居一線地位，但其在中國卻居于二線。隨著一汽豐田、廣州豐田、長安福特馬自達在中國業務的拓展，最終豐田汽車、福特汽車在華的市場份額將會和大眾汽車、通用汽車接近。”
汽車專業人士認為，市場增長空間最大當推長安福特馬自達。李春波告訴記者，“福特和馬自達在中國生產的汽車，僅占據5%左右的市場份額。但在全球市場上，福特、馬自達共占據約11%的市場份額，如果考慮到中國汽車市場年均20%的增長速度，則長安福特馬自達還有一倍的增長空間。
中國汽車企業內部則更關注日系合資車企。兩三年前，在與上海通用、上海大眾的私下交流中，其工作人員說提出，要警惕日本汽車企業發力。
吉利汽車集團高層在接受上海證券報采訪時指出，“我認為廣州豐田、一汽豐田的競爭力最強。雖然豐田汽車進入中國市場的時間較晚，但后發優勢明顯。因為從全球角度看，豐田汽車綜合能力較強，無論是產品、服務，還是管理。”
在注重國內市場占有率的同時，中國汽車技術研究中心咨詢部主任孟巖開始強調國際市場占有率。此前，作為中國汽車技術研究中心的重要一員，孟巖曾參與《中國汽車產業國際競爭力評價》的研究工作，最終協助商務部產業損害調查局完成了《中國汽車產業國際競爭力評價》這一權威報告。
遺憾的是，盡管各合資車企在中國熱火朝天地競爭，但對海外市場態度冷淡，出口量較大的只有上海通用。盡管上海通用一直保持低調，不愿意對外公布其海外銷售數據，但記者仍然從有關部門獲悉：2007年上海通用共出口了2萬余輛汽車。2008年，上海通用的豪華車凱迪拉克將出口至中東。
研發能力比拼經營效率
市場占有率只是一個結果，決定這一結果的是合資汽車內在競爭力。在對合資企業內在競爭力的7個指標(生產規模、產能利用率、人均盈利能力、研發水平、自主開發能力、新產品推出能力、售后服務能力)綜合評價后，上海通用、廣州豐田、長安福特馬自達、一汽豐田、廣州本田、上海大眾各顯鋒芒。綜合而論，廣州豐田、長安福特馬自達、上海通用、上海大眾排在前列。
在研發水平、自主開發能力上，上海通用、上海大眾、長安福特馬自達的競爭力明顯強于其他企業。昨日，長安汽車集團副總裁朱華榮告訴上海證券報，“從歷年情況看，我們在研發上的投入基本上占銷售收入的3%至5%。長安福特馬自達的研發投入也接近這一比例。”
在研發投入之后，合資企業的自主開發能力凸顯。上海通用、上海大眾在這一項上得分甚高。
雖然上海大眾未透露其研發投入規模，但其推出的本土化改進的POLO勁情和勁取、帕薩特領馭等都已證實了其研發能力。而1997年成立的泛亞汽車技術中心，已為上海通用完成了多個項目的研制開發，尤其是上海通用的別克君越豪華轎車的大改型開發工作和新凱迪拉克SLS豪華轎車的研發。
但在新產品推出能力、成本控制能力、人均盈利能力、產能利用率上，廣州豐田、廣州本田等日系合資企業明顯強于歐美合資企業。
盡管目前廣州豐田生產節拍為“80秒(生產)每輛”，2008年將提升至“60秒(生產)每輛”，仍低于上海通用等企業生產節拍。但精益企業中國咨詢業務副總裁酈宏認為，“如果考慮人均增值利潤，豐田系的指標明顯高于通用系。”
兩大潛在因素決定了生產節拍與人均增值利潤的差距。其一，在全球范圍內，豐田系更習慣用人工，而非單純依靠機器，因此其員工數通常高于同等規模的通用系、大眾系；其二，美系汽車企業通常將零部件外包，運至工廠的多為模塊化后的零部件，這在減少工時的同時，也減少了增值利潤；而日系汽車企業基于成本和其它因素考慮，通常在整車廠內安裝這些零部件，這雖然增加了整車廠的工時，但也獲得了增值利潤。
當合資汽車企業在華市場份額與其全球地位相匹配后，拿什么來鞏固其市場地位呢？“售后服務、品牌等營銷能力是最重要的武器。”李春波認為，“在這一方面，上海大眾、上海通用實力居前。”
據統計，上海大眾、一汽大眾經銷商排名居前，但由于成立時間較早故資質參差不齊。相對而言，上海通用的經銷商資質和數量排名居前，上海通用經銷商500余家：其中別克品牌的經銷商近300家、雪佛蘭品牌有近150家經銷商，凱迪拉克共有約50家經銷商。(吳瓊）
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