華夏銀行(600015)將迎來三家境外戰略投資者。公司今日公告稱,董事會同意首鋼總公司等18家轉股股東將合計5.872億股非流通法人股(占公司總股本的13.98%)協議轉讓給境外戰略投資者德意志銀行及其關聯實體德意志銀行盧森堡股份公司、財務投資者薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業三家境外金融機構。
華夏銀行、公司18家轉股股東以及三家境外金融機構將在今天正式簽署包括《股份轉讓協議》、《投資者權益協議》、《托管協議》、《全面技術支持和協助協議》、《信用卡業務合作協議》等5個協議和《全面長期戰略合作備忘錄》。華夏銀行還將于11月30日前與德意志銀行正式簽署《全面長期戰略合作協議》。以投資者權益生效為前提,德意志銀行將視華夏銀行為在中國合作領域內最重要的戰略性合作伙伴。
據透露,華夏銀行和德意志銀行雙方將成立合作委員會,雙方合作范圍包括技術支持與協助、信用卡業務合作及公司客戶、國際結算業務和貿易融資、本外幣資金業務、銀團貸款、國內結算業務、不良資產處置、網上銀行和電子商務、現金管理、市場研究、保險代理、資金產品代銷、基金相關業務、零售銀行等合作。
據悉,德意志銀行擬受讓29500萬股,占華夏銀行總股本的7.02%；德意志銀行盧森堡股份公司擬受讓12100萬股,占華夏銀行總股本的2.88%；薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業擬受讓17120萬股,占華夏銀行總股本的4.08%。股份轉讓后,華夏銀行的前兩大股東首鋼總公司和山東電力集團公司的持股比例分別下降為11.90%和9.52%。
此外,為與華夏銀行股權分置改革相銜接,轉受讓各方還同意,在保證擬轉讓股份5.872億股的非流通法人股總數不變且在股份轉讓協議簽訂時華夏銀行第一、第二大股東出讓股份保持不變的前提下,轉讓方可以根據屆時的具體情況自行安排和確定擬轉讓股份的構成情況；為不影響華夏銀行增發計劃,轉讓給德意志銀行及德意志銀行盧森堡股份公司的股份總數,在華夏銀行股改方案完成之時,不得超過華夏銀行目前最大股東即首鋼總公司所持有的股份；且轉讓給任何一個受讓方的股份數量,在華夏銀行股改方案完成之時,不得超過華夏銀行目前第二大股東即山東電力集團公司所持有的股份。
資料顯示,德意志銀行資產總值約9640億歐元,在全球74個國家提供金融服務。德意志銀行的投資銀行、企業銀行和證券、衍生工具、銀行交易服務、資產管理及私人財富管理服務居全球領導地位。德意志銀行盧森堡股份公司是德意志銀行的一家全資子公司,所在地位于盧森堡,資產總值約526億歐元。薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業所在地位于德意志聯邦共和國科隆,是歐洲的一家獨立私人銀行,總資產達119億歐元。該企業戰略重點在于資產管理和投資銀行業務。資產管理部門側重服務私人和機構客戶；投資銀行業務部門的核心競爭力則在于企業融資和金融市場。(記者 許少業)
中新網 2005年10月17日
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