第十七集
寧王提醒皇上，近來有一批追隨方孝儒的士子，經常聚集在南京城郊的道觀之中，以一個女道士為領袖，集結成了一股勢力。這個女道士就是嫂子的胞妹。
朱棣召見日本使臣，解縉當面揭穿了對方不誠實的真相。朱棣對日本做出二份國書很有看法。
寧王又用立儲之事，引得朱棣心情不快。姚廣孝覺得永樂朝要想天下歸心，道路還很漫長。他要皇上大治天下，必須另謀新路。朱棣認為萬事開頭難，永樂新政，關鍵是如何邁出第一步。
施進卿到鄭和家讓引見皇上，鄭和答應了。他猜出這位巨商肯定是在海外遇到了什么麻煩，有求于大明朝庭。
鄭和把施進卿到京城的來意告訴皇上，朱棣則說此事不能急。
吏部已經把七品以上官員的考評呈給皇上。朱棣對獎罰自有主張。
朱棣認為眼下最合適的突破口，是沖開片板不得下海這塊堅冰，如此才能振聾發聵，勢如破竹。姚廣孝提出不如先破后立，跳出一子，盤活全局。
奉天殿上，朱棣召見了施進卿。他告訴皇上和眾臣工們，我海外華商華民，久居異邦，遠離故土，心卻一時一刻也沒有離開過故土。
當得知海上不寧，朱棣堅決地表明心跡：大明的海域是流動國土，豈容海盜、倭寇橫行作亂？永樂王朝必要造大船，揚威海上!
朱棣在家里召集兩個兒子，寧王和解縉、夏原吉等人。請他們暢所欲言，說說下西洋的事，卻是碰了一鼻子灰。
第十八集
朱高熾告訴母親，自己被下西洋的事情夾在兩難之間。而寧王則借解縉上門鑒賞字畫時，暗示皇上名為“揚威海上”，實則沽名釣譽。
生氣后的朱棣對鄭和講了這件事，鄭和用公道自在人心的信念，堅定了皇上下西洋的決心。
朱棣不顧一切地要使大明復興，重振雄風。他發誓決不做溫飽即安的井底之蛙，永樂新政就是要從國策的根本入手，奠定一代盛世之基石！
皇上的決心得到鄭和、姚廣孝等人的堅定支持。于是，他命朱高熾總領六部九卿，督辦造船兼領籌劃下西洋所有事務；夏原吉協同戶部、兵部、工部，會同南直隸、浙江、廣東、福建、山東五地，籌措專款，征集工料、民夫及一切物資。
永樂開元，舉國上下掀起了一波轟轟烈烈的大造海船的熱潮。
鄭和奉命親臨工地，督造航海大船之具體事宜!事后，朱棣多次視察船塢工地，要求工程加快進度，按時交工。并要鄭和找到南軒公，共圖海上大業。
吳宣聽到下西洋的風聲，夜晚拜見漢王朱高煦。表示從今往后，愿做漢王的一桿槍，生死相隨。
幾百艘寶船建造完成，下洋的貨物也籌劃的差不多了，眼下缺的是欽差正使的人選。朱棣征求大臣意見，誰能當此大任？朝上推薦了幾個人都被否定了，寧王推薦了吳宣，也被否定了。其實，大臣們反對的要害問題，就在于認為違背了禁海的祖制。
第十九集
正當朱棣與解縉對下海巡洋爭得不亦樂乎時，鄭和站出來，說自己愿率船隊出使西洋! 解縉認為鄭和沒有這個資格！太祖曾有圣命，“宦官與后宮不得干政”。
朱棣早已認定鄭和既有荊柯之勇，又有諸葛之智，是心中的理想人選。海邊，朱棣對鄭和說，朕就賞給你這一片汪洋大海吧。我已選定你為大明船隊的巡洋正使兼船隊總兵官。
鄭和去看蓮芯姐，承諾將來一定會有那么一天，要讓她和孩子一起上船，漂洋過海，走遍天涯。
長江口，朱棣親為鄭和賜酒餞行，為所有將士訂立禁令。他要的是一支王師，行的是和平之旅。
鄭和已經打聽到南軒公還活著，只是不知現在究竟在何處。此人是海上通才，朱棣要鄭和找到他，拜為水師總舵，請他為大明效力！
日本使節堅中圭密也來送行。他稟報大明皇帝陛下，日本沿海的海盜，已經如期剿滅了?；钪娜垦焊按竺?，交陛下懲辦。他同時說，海上最大的海盜不在日本，而在大明。此人叫陳祖義！朱棣令鄭和在巡洋途中設法生擒此人，押送回國。
朱棣親登寶船，出劉家港，順江而下，送鄭和與船隊至出?？凇?/p>
朱棣在天元號寶船上，反復交待鄭和：你是朕最信任的人，朕給你一片天，送你一片海，朕要你為大明開創偉業，通好萬邦。
鄭和船隊登上一個無名小島，在島上看到了漢器！說明漢人祖先早就登島來過。鄭和稱這片群島為“萬里石塘”（即南海群島）。
船隊剛一出海，內部就出現了問題。鄭和要王景弘以大局為重，不予計較流言蜚語。王景弘則提醒鄭和：船隊的水手半數來自于長江水師，都是吳宣的舊部。吳宣也在背后罵太監是“烏殼貝”，如此出言不遜，嚴重傷害了鄭和。此時，又發生了兩船相撞的死亡事故。
第二十集
南軒公被陳祖義綁架，被帶到海盜船上。
鄭和在天元號甲板當著眾人的面調查兩船相撞的原因，重辦了肇事官員。鄭和告誡吳宣，今天這件事就證明太監劉太延，比令弟更像一個男子漢。
南軒公質問陳祖義自己犯了什么罪？陳祖義告訴他，大明皇帝派鄭和踏海巡洋來了。你是個海洋通才，不能讓他得到你，所以，南軒公必須死。
陳祖義看到像一座流動島嶼般的大明船隊駛過來，斷定要逃跑已經來不及，他決定喬裝迎上去。
吳宣疑心碰上了海盜船，可對方回答是瓊州吳家的護衛船，護送公子前往京城參加今秋考試！鄭和要求吳公子登船一述，陳祖義只好硬著頭皮答應了。
陳祖義上了天元號，鄭和向他打聽建文帝等三件事，陳祖義都避實就虛地做了回答。經過此番冒險，他回到自己的船上時，令所有的海盜更加佩服。
據此位吳公子報，永樂元年秋天，曾有幾百個內地難民，飄流到了萬安島。其中為首者，疑為遜帝朱允炆。鄭和傳命，船隊轉帆掉舵，直駛萬安島!
王景弘稟報國使大人，這里距渤泥國已經不遠了。該國使臣歸心似箭，可否考慮派兩艘戰船，護送渤泥使臣先行歸國。鄭和同意了，并告訴王子，長則半個月，短則十天，他和船隊會抵達貴國，敕封渤泥君王。國使麻那聽了十分高興。
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